2009年證券從業(yè)考試《投資基金》講義：第十五章

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　　第十五章 基金績效衡量

　　本章共分為6節(jié)

　　第一節(jié) 基金績效衡量概述

　　一、基金績效衡量的目的與意義

　　基金績效衡量是對基金經(jīng)理投資能力的衡量，其目的在于將具有超凡投資能力的優(yōu)秀基金經(jīng)理鑒別出來。

　　基金績效衡量對投資者、監(jiān)管部門以及基金公司本身都重要的意義。

　　二、基金績效衡量的困難性與需要考慮的因素

　　受到各種因素的影響，對基金經(jīng)理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事。

　　為了對基金績效做出有效的衡量，下列因素必須加以考慮：

　　(一)基金的投資目標(biāo)

　　(二)基金的風(fēng)險水平

　　(三)比較基準(zhǔn)

　　(四)時期選擇

　　(五)基金組合的穩(wěn)定性

　　三、績效衡量問題的不同視角

　　(一)內(nèi)部衡量與外部衡量

　　(二)實物衡量與理論衡量

　　(三)短期衡量與長期衡量

　　(四)事前衡量與事后衡量

　　(五)微觀衡量與宏觀衡量

　　(六)絕對衡量與相對衡量

　　(七)基金衡量與公司衡量

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