查看匯總:2013年證券從業(yè)(發(fā)行與承銷)知識(shí)點(diǎn)匯總
投資銀行業(yè)務(wù)監(jiān)管
知識(shí)點(diǎn)一、監(jiān)管概述
證券公司的投資銀行業(yè)務(wù)由中國證監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)管。
知識(shí)點(diǎn)二、核準(zhǔn)制
1.核準(zhǔn)制是指發(fā)行人申請(qǐng)發(fā)行證券,不僅要公開披露與發(fā)行證券有關(guān)的信息而且必須符合《公司法》和《證券法》中規(guī)定的若干實(shí)質(zhì)條件,同時(shí)要求發(fā)行人將發(fā)行申請(qǐng)報(bào)請(qǐng)證券監(jiān)管部門批準(zhǔn)的審核制度。
2. 推行股票、轉(zhuǎn)債發(fā)行核準(zhǔn)制的重要基礎(chǔ)是中介機(jī)構(gòu)盡職盡責(zé)。(中介機(jī)構(gòu)主要包括:證券公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)等)
3. 特點(diǎn)(與審批制的區(qū)別)
(1)選擇和推薦企業(yè)上:由保薦人培育、選擇和推薦企業(yè),從而增強(qiáng)了保薦機(jī)構(gòu)的責(zé)任。
(2)企業(yè)發(fā)行股票的規(guī)模上:由企業(yè)根據(jù)資本運(yùn)營的需要來選擇,以適應(yīng)企業(yè)按市場(chǎng)規(guī)律持續(xù)成長(zhǎng)的需要。
(3)發(fā)行審核上:發(fā)行審核將逐步轉(zhuǎn)向強(qiáng)制性信息披露和合規(guī)性審核,發(fā)揮了股票發(fā)行審核委員會(huì)的獨(dú)立審核功能。
(4)股票發(fā)行定價(jià)上:由主承銷商向機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行詢價(jià),充分反映投資者的需求,使發(fā)行定價(jià)真正反映公司股票的內(nèi)在價(jià)值和投資風(fēng)險(xiǎn)。
知識(shí)點(diǎn)三、保薦制度
(一)建立保薦人和保薦代表人的注冊(cè)登記管理制度
(“雙!币)企業(yè)發(fā)行上市不但要有保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行保薦,還必須要具有保薦代表人資格的從業(yè)人員具體來負(fù)責(zé)保薦工作。
(二)明確保薦期限
1.《保薦辦法》規(guī)定,企業(yè)首次公開發(fā)行股票和上市公司再次公開發(fā)行證券均需保薦人和保薦代表人保薦。兩個(gè)階段:盡職推薦階段、持續(xù)督導(dǎo)階段。從中國證監(jiān)會(huì)正式受理公司申請(qǐng)文件到完成發(fā)行上市為盡職推薦階段。
2.首次公開發(fā)行股票并在主板上市的,持續(xù)督導(dǎo)期間為上市當(dāng)年剩余的時(shí)間及其后2個(gè)完整會(huì)計(jì)年度。主板上市公司再次公開發(fā)行股票、可轉(zhuǎn)換公司債的,持續(xù)督導(dǎo)期間為上市當(dāng)年剩余的時(shí)間及其后1個(gè)完整會(huì)計(jì)年度。
3.首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的,持續(xù)督導(dǎo)期間為上市當(dāng)年剩余的時(shí)間及其后3個(gè)完整會(huì)計(jì)年度。主板上市公司再次公開發(fā)行股票、可轉(zhuǎn)換公司債的,持續(xù)督導(dǎo)期間為上市當(dāng)年剩余的時(shí)間及其后2個(gè)完整會(huì)計(jì)年度。
(三)確立保薦責(zé)任要在推薦文件中對(duì)發(fā)行人的信息披露質(zhì)量、發(fā)行人獨(dú)立性和持續(xù)經(jīng)營能力等做出必要的承諾。
(四)監(jiān)管措施 (P28-30)
保薦機(jī)構(gòu)、保薦代表人、保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和內(nèi)核負(fù)責(zé)人違反《保薦辦法》,未誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)地履行相關(guān)義務(wù)的,中國證監(jiān)會(huì)責(zé)令改正,并對(duì)其采取監(jiān)管談話、重點(diǎn)關(guān)注、責(zé)令進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、出具警示函、責(zé)令公開說明、認(rèn)定為不適當(dāng)人選等監(jiān)管措施;依法應(yīng)給予行政處罰的,依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰;情節(jié)嚴(yán)重涉嫌犯罪的,依法移送司法機(jī)關(guān),追究其刑事責(zé)任。
保薦機(jī)構(gòu)、保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或者內(nèi)核負(fù)責(zé)人在1個(gè)自然年度內(nèi)被采取監(jiān)管措施累計(jì)5次以上,中國證監(jiān)會(huì)可暫停保薦機(jī)構(gòu)的保薦資格3個(gè)月,責(zé)令保薦機(jī)構(gòu)更換保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)核負(fù)責(zé)人。保薦代表人在兩個(gè)自然年度內(nèi)被采取監(jiān)管措施累計(jì)兩次以上,中國證監(jiān)會(huì)可在6個(gè)月內(nèi)不受理相關(guān)保薦代表人具體負(fù)責(zé)的推薦。
有關(guān)具體監(jiān)管措施規(guī)定如下:
1.保薦機(jī)構(gòu)出現(xiàn)下列情形之一的,中國證監(jiān)會(huì)自確認(rèn)之日起暫停其保薦機(jī)構(gòu)資格3個(gè)月;情節(jié)嚴(yán)重的,暫停其保薦機(jī)構(gòu)資格6個(gè)月,并可以責(zé)令保薦機(jī)構(gòu)更換保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)核負(fù)責(zé)人;情節(jié)特別嚴(yán)重的,撤銷其保薦機(jī)構(gòu)資格:
(1)向中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所提交的與保薦工作相關(guān)的文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
(2)內(nèi)部控制制度未有效執(zhí)行。
(3)盡職調(diào)查制度、內(nèi)部核查制度、持續(xù)督導(dǎo)制度、保薦工作底稿制度未有效執(zhí)行。
(4)保薦工作底稿存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
(5)唆使、協(xié)助或者參與發(fā)行人及證券服務(wù)機(jī)構(gòu)提供存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的文件。
(6)唆使、協(xié)助或者參與發(fā)行人干擾中國證監(jiān)會(huì)及其發(fā)審委的審核工作。
(7)通過從事保薦業(yè)務(wù)牟取不正當(dāng)利益。
(8)嚴(yán)重違反誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)義務(wù)的其他情形。
2.保薦代表人出現(xiàn)下列情形之一的,中國證監(jiān)會(huì)可根據(jù)情節(jié)輕重,自確認(rèn)之日起3-12個(gè)月內(nèi)不受理相關(guān)保薦代表人具體負(fù)責(zé)的推薦;情節(jié)特別嚴(yán)重的,撤銷其保薦代表人資格:
(1)盡職調(diào)查工作日志缺失或者遺漏、隱瞞重要問題。
(2)未完成或者未參加輔導(dǎo)工作。
(3)未參加持續(xù)督導(dǎo)工作,或者持續(xù)督導(dǎo)工作未勤勉盡責(zé)。
(4)因保薦業(yè)務(wù)或其具體負(fù)責(zé)保薦工作的發(fā)行人在保薦期間內(nèi)受到證券交易所、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)公開譴責(zé)。
(5)唆使、協(xié)助或者參與發(fā)行人干擾中國證監(jiān)會(huì)及其發(fā)審委的審核工作。
(6)嚴(yán)重違反誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)義務(wù)的其他情形。
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