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證券從業(yè)資格考試
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2009年證券從業(yè)考試《投資基金》講義:第二章

2009年證券從業(yè)資格考試全國統(tǒng)考已經(jīng)日益臨近。考試吧特整理了2009年證券從業(yè)考試投資基金課堂筆記,幫助考生梳理思路,加深理解。本篇為投資基金第2章講義。

  三、基金分類(重要考點,經(jīng)常以多項選擇題出現(xiàn))

  (一)根據(jù)運作方式不同,可以分為封閉式基金、開放式基金。

  (二)根據(jù)組織形式的不同,可以分為契約型基金、公司型基金。

  (三)根據(jù)投資對象不同,可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、混合基金等。

  (四)根據(jù)投資目標不同,可分為成長型基金、收入性基金和平衡性基金。

  (五)依據(jù)投資理念的不同,可以分為主動型基金與被動型基金。

  (六)根據(jù)募集方式不同,可分為公募基金和私募基金。

  (七)根據(jù)基金的資金來源和用途的不同,可分為在岸基金和離岸基金。

  (八)特殊類型基金

  1、 系列基金

  2、 基金中的基金

  3、 保本基金

  4、 交易所交易基金(ETF)與上市開放式基金(LOF)

  LOF 與ETF的區(qū)別:(同學們需要認真學習掌握)

  (1) 申購、贖回的標的不同。LOF是基金份額與現(xiàn)金的交易。ETF是基金份額與“一籃子”股票的交易。

  (2) 申購、贖回的場所不同:ETF通過交易所進行;LOF在代銷網(wǎng)點進行。

  (3) 對申購、贖回的限制不同:ETF要求的數(shù)額較大,在100萬份以上;LOF在申購、贖回上沒有特別要求。

  (4) 基金投資策略不同:ETF通常采用完全被動式管理方法,以擬合某一指數(shù)為目標;而LOF既可以采用主動方式,也可以采用被動方式。

  (5) 在二級市場的凈值報價上,ETF每15秒提供一個基金凈值報價;而LOF通常一天只提供一個或幾次基金凈值報價。

  (6) 套利機制不同:ETF可實時套利;而LOF在套利上沒有ETF方便,需要承擔較大的套利風險。

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