2009年證券從業(yè)考試證券發(fā)行與承銷重點(diǎn)分析(8)

　　歡迎進(jìn)入：2010證券課程免費(fèi)試聽　　更多信息請?jiān)L問：證券從業(yè)考試論壇

　　基本內(nèi)容：本章主要介紹了上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的準(zhǔn)備工作、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的申報(bào)和核準(zhǔn)、可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行與上市以及發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)的信息披露。

　　學(xué)習(xí)要求：熟悉可轉(zhuǎn)換債券的概念、股份轉(zhuǎn)換及債券償還、可轉(zhuǎn)換債券的贖回及回售。掌握可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的基本條件、募集資金投向、主承銷商核查事項(xiàng)以及不得發(fā)行的情形。熟悉可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行條款的設(shè)計(jì)要求。熟悉可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)換價(jià)值、可轉(zhuǎn)換公司債券的價(jià)值及其影響因素。

　　熟悉可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的申報(bào)程序。掌握可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行申請文件的內(nèi)容。熟悉可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的核準(zhǔn)程序。

　　熟悉可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行方式、可轉(zhuǎn)換公司債券的網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行程序。掌握可轉(zhuǎn)換債券上市的一般規(guī)定以及可轉(zhuǎn)換債券在上海和深圳證券交易所上市的規(guī)定。

　　熟悉發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券申報(bào)前的信息披露。掌握可轉(zhuǎn)換債券募集說明書及其摘要披露的基本要求。了解可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書披露的基本要求。了解可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市完成后的持續(xù)性信息披露的內(nèi)容。

　　第一節(jié) 上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的準(zhǔn)備工作

　　重點(diǎn)內(nèi)容：可轉(zhuǎn)換債券的概念、股份轉(zhuǎn)換及債券償還、可轉(zhuǎn)換債券的贖回及回售�？赊D(zhuǎn)換債券發(fā)行的基本條件、募集資金投向、主承銷商核查事項(xiàng)以及不得發(fā)行的情形�？赊D(zhuǎn)換債券發(fā)行條款的設(shè)計(jì)要求�？赊D(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)換價(jià)值、可轉(zhuǎn)換公司債券的價(jià)值及其影響因素。

　　考點(diǎn)分析：本節(jié)內(nèi)容非�；�礎(chǔ)，需要認(rèn)真體會。

　　第二節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券的申報(bào)和批準(zhǔn)

　　重點(diǎn)內(nèi)容：可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的申報(bào)程序�？赊D(zhuǎn)換債券發(fā)行申請文件的內(nèi)容�？赊D(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的核準(zhǔn)程序。

　　考點(diǎn)分析：本節(jié)內(nèi)容都有相關(guān)規(guī)定。

　　第三節(jié) 可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行與上市

　　重點(diǎn)內(nèi)容：可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行方式、可轉(zhuǎn)換公司債券的網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行程序�？赊D(zhuǎn)換債券上市的一般規(guī)定以及可轉(zhuǎn)換債券在上海和深圳證券交易所上市的規(guī)定。

　　考點(diǎn)分析：本節(jié)內(nèi)容都有相關(guān)規(guī)定。

　　第四節(jié) 發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的信息披露

　　重點(diǎn)內(nèi)容：發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券申報(bào)前的信息披露�？赊D(zhuǎn)換債券募集說明書及其摘要披露的基本要求。

　　考點(diǎn)分析：本節(jié)內(nèi)容都有相關(guān)規(guī)定。