2014證券從業(yè)《證券投資基金》要點(diǎn)解析:第一章5

第一章　證券投資基金概述

　　第五節(jié)　證券投資基金的起源與發(fā)展

　　一、證券投資基金的起源和早期發(fā)展(做為常識(shí)性掌握)

　　1868年，英國(guó)成立的“海外及殖民地政府信托基金”被看作是最早的基金。

　　早期的基金基本上是封閉式基金。1924年3月21日，“馬薩諸塞投資信托基金”在美國(guó)波士頓成立，這是世界上第一只開(kāi)放式基金。

　　二、證券投資基金在全球的普及性發(fā)展

　　美國(guó)是世界上基金業(yè)最為發(fā)達(dá)的國(guó)家。

　　三、全球基金業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)與特點(diǎn)(常識(shí)性掌握)

　　(一)美國(guó)占據(jù)主導(dǎo)地位，其他國(guó)家發(fā)展迅猛

　　(二)開(kāi)放式基金成為證券投資基金的主流產(chǎn)品

　　(三)基金市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)集中趨勢(shì)突出

　　(四)基金的資金來(lái)源發(fā)生了重大變化(退休養(yǎng)老金快速增長(zhǎng))

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