2013證券從業(yè)《證券投資分析》章節(jié)知識(shí)點(diǎn)匯總
第五章 公司分析
提示:本章在考試中所占比例較大,尤其是財(cái)務(wù)比率分析部分,要掌握相關(guān)細(xì)節(jié)。
第一節(jié) 公司分析概述
一、公司與上市公司的含義
二、公司分析的意義
第二節(jié) 公司基本分析
一、公司行業(yè)地位分析
行業(yè)地位分析的目的是找出公司在所處行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位。衡量公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位的主要指標(biāo)是行業(yè)綜合排序和產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。
二、公司經(jīng)濟(jì)區(qū)位分析
處在好的經(jīng)濟(jì)區(qū)位內(nèi)的上市公司,一般具有較高的投資價(jià)值。
上市公司區(qū)位分析的內(nèi)容包括三個(gè)內(nèi)容:
(一)區(qū)位內(nèi)的自然條件與基礎(chǔ)條件
(二)區(qū)位內(nèi)政府的產(chǎn)業(yè)政策
(三)區(qū)位內(nèi)的經(jīng)濟(jì)特色
三、公司產(chǎn)品分析
產(chǎn)品分析包括三個(gè)內(nèi)容:產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力分析、產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率分析、產(chǎn)品的品牌戰(zhàn)略分析。
(一)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力
包括:成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)
(二)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有情況
通?梢詮膬蓚(gè)方面進(jìn)行考察:
1.公司產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)的地域分布情況
公司銷(xiāo)售市場(chǎng)可分為:地區(qū)型、全國(guó)型和世界范圍型。
2.公司產(chǎn)品在同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)上的占有率
市場(chǎng)占有率是指一個(gè)公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售量占該類(lèi)產(chǎn)品整個(gè)市場(chǎng)銷(xiāo)售總量的比例。市場(chǎng)占有率越高,表示公司的經(jīng)營(yíng)能力和競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng),公司的銷(xiāo)售和利潤(rùn)水平越好、越穩(wěn)定。
(三)產(chǎn)品品牌的戰(zhàn)略
品牌是一個(gè)商品名稱(chēng)和商標(biāo)的總稱(chēng)。
品牌的三種功能:創(chuàng)造市場(chǎng)的功能、聯(lián)合市場(chǎng)的功能、鞏固市場(chǎng)的功能
四、公司經(jīng)營(yíng)能力分析
(一)公司法人治理結(jié)構(gòu)
公司法人治理結(jié)構(gòu)有狹義和廣義兩種定義,狹義上的公司法人治理結(jié)構(gòu)是指有關(guān)公司董事會(huì)的功能、結(jié)構(gòu)和股東的權(quán)利等方面的制度安排;廣義上的法人治理結(jié)構(gòu)是指有關(guān)企業(yè)控制權(quán)和剩余索取權(quán)分配的一整套法律、文化和制度安排,包括人力資源管理、收益分配和激勵(lì)機(jī)制、財(cái)務(wù)制度、內(nèi)部制度和管理等等。
健全的公司法人治理結(jié)構(gòu)體現(xiàn)在七個(gè)方面:
1.規(guī)范的股權(quán)結(jié)構(gòu)。
2.有效的股東大會(huì)制度。
3.董事會(huì)權(quán)利的合理界定與約束。
4.完善的獨(dú)立董事制度。
5.監(jiān)事會(huì)的獨(dú)立性和監(jiān)督責(zé)任。
6.優(yōu)秀的職業(yè)經(jīng)理層。
7.相關(guān)利益者的共同治理。包括員工、債權(quán)人、供應(yīng)商和客戶(hù)等主要利益相關(guān)者。
(二)公司經(jīng)理層素質(zhì)
企業(yè)經(jīng)理人員應(yīng)該具備的素質(zhì)包括:一是從事管理工作的愿望;二是專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力;三是良好的道德品質(zhì)修養(yǎng);四是人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力。
(三)公司從業(yè)人員素質(zhì)和創(chuàng)新能力
專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力、對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度、責(zé)任感、團(tuán)隊(duì)合作精神和創(chuàng)新能力等。
五、公司盈利能力和公司成長(zhǎng)性分析
(一)公司盈利預(yù)測(cè)
(二)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略分析
經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略是企業(yè)面對(duì)激烈的變化與嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的環(huán)境,為求得長(zhǎng)期生存和不斷發(fā)展而進(jìn)行的總體性謀劃。
經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的特征:全局性、長(zhǎng)遠(yuǎn)性、綱領(lǐng)性。
(三)公司規(guī)模變動(dòng)特征及擴(kuò)張潛力分析
分析公司成長(zhǎng)性可以從五個(gè)方面分析:1.公司規(guī)模的擴(kuò)張的推動(dòng)因素2.縱向比較3.與行業(yè)之間比較4.預(yù)測(cè)未來(lái)前景5.分析財(cái)務(wù)狀況。
六、公司基本分析在上市公司調(diào)研中的實(shí)際運(yùn)用(了解)
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