(三)保薦業(yè)務協(xié)調(diào)

　　1.保薦機構(gòu)及其保薦代表人與發(fā)行人(保薦業(yè)務當中主要三大主體)

　�、抨P(guān)于保薦協(xié)議。

　　保薦機構(gòu)應當與發(fā)行人簽訂保薦協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務，按照行業(yè)規(guī)范協(xié)商確定履行保薦職責的相關(guān)費用。

　　與保薦協(xié)議相關(guān)的“5”個工作日：簽訂后報送備案、發(fā)行前終止、特殊情形終止。

　�、票Ｋ]機構(gòu)及其保薦代表人的權(quán)利

　　⑶發(fā)行人的義務：

　　2.保薦機構(gòu)與其他證券服務機構(gòu)(保薦機構(gòu)作為財務顧問牽頭進行保薦業(yè)務工作的分工)

　　保薦機構(gòu)應當組織協(xié)調(diào)證券服務機構(gòu)及其簽字人員參與證券發(fā)行上市的相關(guān)工作。發(fā)行人為證券發(fā)行上市聘用的會計師事務所、律師事務所、資產(chǎn)評估機構(gòu)以及其他證券服務機構(gòu)，保薦機構(gòu)有充分理由認為其專業(yè)能力存在明顯缺陷的，可以向發(fā)行人建議更換。

　　證券服務機構(gòu)及其簽字人員應保持專業(yè)獨立性。

　　(四)保薦業(yè)務工作底稿

　　為了規(guī)范和指導保薦機構(gòu)編制、管理證券發(fā)行上市保薦業(yè)務工作底稿，2009年3月，中國證監(jiān)會制定《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務工作底稿指引》，要求保薦機構(gòu)應當按照指引的要求編制工作底稿。

　　1.工作底稿是指保薦機構(gòu)及其保薦代表人在從事保薦業(yè)務全部過程中獲取和編寫的、與保薦業(yè)務相關(guān)的各種重要資料和工作記錄的總稱。

　　2.工作底稿是評價保薦機構(gòu)及其保薦代表人從事保薦業(yè)務是否誠實守信、勤勉盡責的重要依據(jù)。工作底稿應當真實、準確、完整地反映保薦機構(gòu)盡職推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市、持續(xù)督導發(fā)行人履行相關(guān)義務所開展的主要工作，并應當成為保薦機構(gòu)出具發(fā)行保薦書、發(fā)行保薦工作報告、上市保薦書、發(fā)表專項保薦意見以及驗證招股說明書的基礎。

　　3.工作底稿的內(nèi)容：

　　4.關(guān)于工作底稿的其他要求。工作底稿可以紙質(zhì)文檔、電子文檔或者其它介質(zhì)形式的文檔留存，其中重要的工作底稿應當采用紙質(zhì)文檔的形式。以紙質(zhì)以外的其它介質(zhì)形式存在的工作底稿，應當以可獨立保存的形式留存。工作底稿應當至少保存10年。

　　5.證券發(fā)行上市保薦業(yè)務工作底稿目錄：調(diào)查+準備+申請

　　第一部分：保薦機構(gòu)盡職調(diào)查文件;

　　第二部分：保薦機構(gòu)從事保薦業(yè)務的記錄;

　　第三部分申請文件及其他文件。

　　二、首次公開發(fā)行股票申請文件

　　(一)首次公開發(fā)行股票申請文件的要求

　　申請首次公開發(fā)行股票的公司應按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第9號——首次公開發(fā)行股票并上市申請文件》(2006年修訂)的要求制作申請文件。具體要求：

　　1.發(fā)行人應按第9號準則的要求制作和報送申請文件

　　2.第9號準則附錄規(guī)定的申請文件目錄是對發(fā)行申請文件的最低要求。

　　3.申請文件一經(jīng)受理，未經(jīng)中國證監(jiān)會同意，不得增加、撤回或更換。

　　4.發(fā)行人報送申請文件，初次報送應提交原件1份，復印件3份;在提交發(fā)行審核委員會審校前，根據(jù)中國證監(jiān)會要求的份數(shù)補報申請文件。

　　5.申請文件所有需要簽名處，均應為簽名人親筆簽名，不得以名章、簽名章等代替。

　　6.發(fā)行人應根據(jù)中國證監(jiān)會對申請文件的反饋意見提供補充材料。

　　7.申請文件應采用幅面為209毫米×265毫米規(guī)格的紙張，雙面印刷。

　　8.申請文件的封面和側(cè)面應標明的字樣

　　9.申請文件的扉頁應標明發(fā)行人董事會秘書有關(guān)中介機構(gòu)項目的負責人的聯(lián)系方式。

　　10.申請文件章與章之間、節(jié)與節(jié)之間應有明顯的分隔標識。

　　11.發(fā)行人在報送書面申請文件時，還需要有一份電子文件。

　　(二)首次公開發(fā)行股票申請文件目錄：

　　1.招股說明書與發(fā)行公告;

　　2.發(fā)行人關(guān)羽本次發(fā)行的文件;

　　3.保薦機構(gòu)關(guān)于本次發(fā)行的文件;

　　4.會計師關(guān)于本次發(fā)行的文件;

　　5.發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行的文件;

　　6.發(fā)行人的設立文件;

　　7.關(guān)于本次發(fā)行募集資金運用的文件;

　　8.與財務會計資料相關(guān)的其他文件;

　　9.其他文件;

　　10.定向募集公司還應提供的文件

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