第七節(jié)

　　1.證券公司內(nèi)部控制包括(內(nèi)部控制機(jī)制)和(內(nèi)部控制制度)兩個(gè)方面。(多選)

　　2.根據(jù)《證券公司內(nèi)部控制指引》，投資銀行業(yè)務(wù)控制主要內(nèi)容包括：(多選)

　　(1)建立嚴(yán)格的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估體系和項(xiàng)目責(zé)任管理制度;

　　(2)建立科學(xué)的發(fā)行人質(zhì)量評價(jià)體系;

　　(3)強(qiáng)化投資銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制，盡量降低投資銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

　　(4)建立嚴(yán)密的內(nèi)核工作規(guī)則與程序。

　　第八節(jié)

　　1.證券公司從事股票發(fā)行主承銷業(yè)務(wù)包括主承銷(首次公開發(fā)行股票)、(上市公司向原股東配售股票，即配股)和(向全體社會公眾發(fā)售股票，即增發(fā))。(多選)

　　2.擔(dān)任股票發(fā)行主承銷商的證券公司，應(yīng)當(dāng)遵循(勤勉盡責(zé))和(誠實(shí)信用)的原則，認(rèn)真履行盡職調(diào)查義務(wù)，負(fù)責(zé)向中國證監(jiān)會推薦發(fā)行人，并對所出具的(推薦函)和(盡職調(diào)查報(bào)告)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。(多選，證券公司盡職調(diào)查后出具兩種文件)

　　3.擔(dān)任主承銷商的證券公司應(yīng)在以下方面規(guī)范業(yè)務(wù)：(多選)

　　(1)應(yīng)指導(dǎo)發(fā)行人建立規(guī)范健全的法人治理結(jié)構(gòu);

　　(2)證券公司推薦發(fā)行人發(fā)行股票，應(yīng)建立發(fā)行人質(zhì)量評價(jià)體系，明確推薦標(biāo)準(zhǔn);

　　(3)證券公司應(yīng)與發(fā)行人簽署保密協(xié)議;

　　(4)證券公司應(yīng)成立內(nèi)核小組，形成適應(yīng)核準(zhǔn)制要求的規(guī)范、有效的內(nèi)核制度。

　　第九節(jié)

　　(一)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

　　1.根據(jù)《證券公司管理辦法》，證券公司不包括客戶存放的交易結(jié)算資金的負(fù)債總額不得超過凈資產(chǎn)的8倍，流動性資產(chǎn)占凈資產(chǎn)的比例不得低于50%。(重點(diǎn)內(nèi)容，注意每個(gè)比例的分子與分母口徑)

　　2.根據(jù)《證券公司管理辦法》，證券公司以包銷方式承銷股票，包銷總金額不得超過凈資本的60%，單項(xiàng)包銷金額不得超過凈資本的30%，并且不得超過人民幣3億元。(重點(diǎn)內(nèi)容，注意每個(gè)比例的分子與分母口徑)

　　(二)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

　　1.股票承銷中的風(fēng)險(xiǎn)防范主要可從以下幾方面著手：(確定合理的股票發(fā)行價(jià)格)、(組織承銷團(tuán)分散承銷)、(確定適當(dāng)?shù)某袖N方式)、(選擇適當(dāng)?shù)陌l(fā)行時(shí)機(jī))、(采用適當(dāng)?shù)陌l(fā)行方式)。(多選題)

　　2.股票承銷中的風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括： (承銷決策不當(dāng))、 (技術(shù)操作失誤)、(宏觀政治經(jīng)濟(jì)形勢變化)、(股票市場狀況變化)等。(多選)

　　3.一般說來，新股發(fā)行價(jià)格的市盈率應(yīng)(低于)股票市場上同類型股票的市盈率。(單選)

　　4.合理的發(fā)行價(jià)格應(yīng)根據(jù)(市場的承受能力)、(發(fā)行人的經(jīng)營業(yè)績)、(發(fā)行人的未來發(fā)展?jié)摿?、(同類型上市公司的交易價(jià)格)來確定。(多選)

　　5.證券公司承銷擬公開發(fā)行或配售股票的票面總值超過人民幣5000萬元的，應(yīng)當(dāng)由承銷團(tuán)承銷。承銷團(tuán)有3家或3家以上承銷商的，可設(shè)一家副主承銷商;承銷金額超過人民幣3億元、承銷團(tuán)成員超過10家的，可設(shè)2至3家副主承銷商。(重點(diǎn)內(nèi)容，單選、判斷)

　　6.有下列情形之一的證券公司，不得成為股票發(fā)行人的主承銷商或副主承銷商：(重點(diǎn)內(nèi)容，單選、多選、判斷)

　　(1)證券公司持有發(fā)行人7%以上的股份，或是其前5名股東之一。

　　(2)發(fā)行人持有證券公司7%以上的股份，或是其前5名股東之一。

　　(3)發(fā)行人與證券公司之間具有其他有重大影響的關(guān)聯(lián)關(guān)系。