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2014年證券從業(yè)《發(fā)行與承銷》重點記憶第十二章

考試吧整理了“2014年證券從業(yè)《發(fā)行與承銷》重點記憶”,望給備考2014年證券從業(yè)資格考試的考生帶來幫助!

  證券發(fā)行核準權歸證券交易所

  貨幣出資額30%以上

  會計事務所出具驗資報告

  資產(chǎn)支持證券由銀行發(fā)起,由特定目的信托受托機構發(fā)行

  全體發(fā)起人大會選舉董事

  持有股份3%以上股東提前10天

  章程在公司登記機關登記注冊后生效

  國有資產(chǎn)折股不得低于65%

  高級管理人員不得在持有5%股東單位任管理員

  向銀行借款屬于間接融資

  承銷金額在3億元以上,10家承銷成員以上設置2到3副主承銷員

  超額配售權結束3個工作日發(fā)布變動公告

  單個供應商采購超過50%的

  總資產(chǎn)超過10億的

  關聯(lián)交易最近3年的

  核心企業(yè)成員最近1年的報酬

  招股說明書10日內(nèi)一式五份保送證監(jiān)會

  最近24個月發(fā)行新股不能跌50%

  發(fā)行新股紕漏最近5年的資金使用情況

  配股T+1到T+5日提示

  重大事項在2個工作日上報

  可轉債發(fā)行最近3年年均可分配利潤不少于債券1年息

  交換股票最近凈資產(chǎn)不低于15億元,或者3年加權平均凈資產(chǎn)收益6%

  可交換公司債券,12個月后

  可分離認股權6個月后可行權

  可轉換公司債20日前提醒3次,10日前不可交易,期滿5個工作日內(nèi)必須辦完轉換

  銀行發(fā)行金融債,核心資本充足率大于4%,最近3年盈利

  公開發(fā)行企業(yè)債,債余額不高于40%,有限責任人凈資產(chǎn)不低于6000萬股份有限公司3000萬,3年平均可分配利潤不少于債券1年息,

  短期融資債持有30%披露名單

  公開發(fā)行債本息支付10日發(fā)3次提醒

  管理層股東是持有5%以上的投票權

  境內(nèi)上市外資股采取配售方式

  香港上市15%。5000萬港元

  股票發(fā)行價格不得低于20日均價

  商務部收到外國戰(zhàn)略投資30內(nèi)回復,有效期6個月

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