第四章 債務(wù)融資

　　第一節(jié) 政府債券

　　掌握我國國債的發(fā)行方式;熟悉記賬式國債和憑證式國債的承銷程序;掌握財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券和地方政府自行發(fā)債的異同。

　　第二節(jié) 金融債券

　　掌握證券公司債、證券公司次級債、證券公司短期融資券的發(fā)行條件、申報(bào)與備案、信息披露等規(guī)定。

　　掌握商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司發(fā)行次級債券的一般性規(guī)定;熟悉混合資本債券的一般性規(guī)定。

　　第三節(jié) 公司債券

　　一、公司債券

　　掌握公司債券發(fā)行條件及條款設(shè)計(jì)要求;掌握公司債券發(fā)行的申報(bào)與核準(zhǔn)的程序、發(fā)行申請文件內(nèi)容;掌握公司債券上市條件、上市申請和核準(zhǔn)程序;掌握公司債券上市后的信息披露及持續(xù)性義務(wù);掌握公司債券持有人權(quán)益保護(hù)的相關(guān)規(guī)定;掌握證券交易所對公司債券發(fā)行、上市、交易及分類監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定;熟悉創(chuàng)業(yè)板上市公司申請非公開發(fā)行公司債券的要求及操作流程。

　　二、可轉(zhuǎn)換公司債券

　　掌握可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行條件和基本要求;掌握可轉(zhuǎn)換公司債券的股份轉(zhuǎn)換、債券償還、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整、轉(zhuǎn)股價(jià)格修正、贖回及回售等概念;掌握可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條款的設(shè)計(jì)要求;掌握發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券公司相關(guān)的會計(jì)處理及發(fā)行后每股收益的計(jì)算。

　　掌握可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行申報(bào)程序和申請文件要求;掌握可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行核準(zhǔn)程序、發(fā)行方式、程序和上市的一般規(guī)定;掌握上海、深圳證券交易所對可轉(zhuǎn)換公司債券上市的規(guī)定;掌握發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申報(bào)前的信息披露要求、募集說明書及摘要和上市公告書披露的基本要求;熟悉發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持續(xù)性信息披露的有關(guān)要求。

　　三、分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　了解分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行條件和要求;了解分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行申報(bào)程序;了解分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的申請文件要求、發(fā)行核準(zhǔn)程序、發(fā)行程序、發(fā)行方式和上市的一般規(guī)定。

　　四、可交換公司債券

　　了解可交換公司債券的發(fā)行條件和要求;了解可交換公司債券中預(yù)備用于交換的上市公司股票應(yīng)具備的條件;了解可交換公司債券的主要條款;了解上市公司國有股東發(fā)行可交換公司債券的其他要求。

　　五、中小企業(yè)私募債券

　　掌握私募債券的交易平臺、交易主體及發(fā)行與交易私募債券的限制;掌握中小企業(yè)私募債券發(fā)行條件及條款設(shè)計(jì)要求;掌握中小企業(yè)私募債券備案、發(fā)行程序及備案文件內(nèi)容;掌握中小企業(yè)私募債券投資者適當(dāng)性管理和信息披露要求;掌握中小企業(yè)私募債券投資者權(quán)益保護(hù)。

　　六、信用評級

　　掌握信用評級的概念、要素、指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)等一般性規(guī)定;掌握信用評級流程、信用評級方法、信用評級結(jié)果發(fā)布的相關(guān)規(guī)定。

　　第四節(jié) 企業(yè)債券

　　一、企業(yè)債券

　　掌握企業(yè)債券的發(fā)行條件及條款設(shè)計(jì);掌握企業(yè)債券發(fā)行的申報(bào)與核準(zhǔn)要求;掌握企業(yè)債券發(fā)行申請文件內(nèi)容;熟悉企業(yè)債券上市條件、上市申請和核準(zhǔn);熟悉企業(yè)債券上市后的信息披露及持續(xù)性義務(wù);熟悉企業(yè)債券持有人權(quán)益保護(hù)的相關(guān)規(guī)定。

　　二、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具

　　掌握非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的發(fā)行條件、發(fā)行規(guī)模、資金使用、詢價(jià)機(jī)制、信用評級、信息披露、后續(xù)管理和監(jiān)督管理等一般性規(guī)定。

　　第五節(jié) 資產(chǎn)證券化

　　掌握資產(chǎn)證券化各方參與者的條件、職責(zé)等相關(guān)內(nèi)容;掌握資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的相關(guān)信息披露要求。

　　第五章 定價(jià)銷售

　　第一節(jié) 股票估值

　　掌握證券的投資價(jià)值分析及估值方法;掌握現(xiàn)金流量的概念與計(jì)算;掌握現(xiàn)金流量模型參數(shù)的估計(jì)方法;掌握現(xiàn)金流量法估值模型與可比公司法估值模型;掌握股票收益率的確定與股票價(jià)值的計(jì)算方法。

　　熟悉影響股票投資價(jià)值的內(nèi)部因素和外部因素;熟悉行業(yè)概念、行業(yè)分類;熟悉行業(yè)的運(yùn)行狀態(tài)與經(jīng)濟(jì)周期的變動(dòng)關(guān)系、具體表現(xiàn)、產(chǎn)生原因;熟悉行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)分析及競爭結(jié)構(gòu)分析;熟悉行業(yè)生命周期的含義、表現(xiàn)特征與判斷標(biāo)準(zhǔn);熟悉目前國家主要產(chǎn)業(yè)政策的相關(guān)規(guī)定;熟悉公司基本分析與財(cái)務(wù)分析的要素與方法;熟悉投資價(jià)值分析報(bào)告的要求、內(nèi)容及格式要點(diǎn)。

　　第二節(jié) 債券估值

　　掌握債券價(jià)值的計(jì)算、債券收益率的計(jì)算、債券轉(zhuǎn)讓價(jià)格的近似計(jì)算;掌握債券利率期限結(jié)構(gòu)的概念、類型、理論;熟悉影響債券估值定價(jià)的內(nèi)部因素和外部因素。

　　掌握可轉(zhuǎn)換公司債券的投資價(jià)值、轉(zhuǎn)換價(jià)值與理論價(jià)值的計(jì)算;掌握可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)換平價(jià)、轉(zhuǎn)換升水、轉(zhuǎn)換貼水的概念及計(jì)算;掌握可轉(zhuǎn)換公司債券中債券價(jià)值部分的計(jì)算與股票期權(quán)價(jià)值部分的計(jì)算模型;掌握可轉(zhuǎn)換公司債券的市場價(jià)值與投資價(jià)值和轉(zhuǎn)換價(jià)值之間的關(guān)系。

　　掌握金融期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值與時(shí)間價(jià)值;熟悉影響金融期權(quán)價(jià)格的主要因素。

　　第三節(jié) 股票發(fā)行與銷售

　　掌握股票發(fā)行的基本規(guī)則、發(fā)行方式和操作流程;掌握股票承銷團(tuán)組織和股票承銷業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備的相關(guān)規(guī)定;熟悉股票發(fā)行中的其他發(fā)行方式。

　　掌握首次公開發(fā)行股票詢價(jià)方式的基本規(guī)則和操作程序;掌握首次公開發(fā)行新股詢價(jià)及配售的有關(guān)要求;掌握首次公開發(fā)行的具體操作及監(jiān)管要求;掌握老股轉(zhuǎn)讓、回?fù)軝C(jī)制的概念及行使;熟悉路演推介的組織安排;熟悉股票銷售過程中的投資者關(guān)系管理;掌握超額配售選擇權(quán)的概念、實(shí)施、行使與披露;熟悉路演、申購、初步詢價(jià)和發(fā)行期間披露的各類公告的基本內(nèi)容。

　　第四節(jié) 債券發(fā)行與銷售

　　掌握各類債券的發(fā)行方案要點(diǎn)、承銷團(tuán)組織、債券承銷業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備;掌握各類債券的發(fā)行方式和發(fā)行程序;掌握簿記建檔的操作流程和要求。

　　掌握上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案要點(diǎn)、發(fā)行方式和操作流程;了解分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案要點(diǎn)、發(fā)行方式和操作流程;了解可交換公司債券的發(fā)行方案要點(diǎn)、發(fā)行方式和操作流程。

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