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(2)甲公司計(jì)劃于2007年10月發(fā)行8000萬(wàn)元4年期可轉(zhuǎn)換公司債券,該可轉(zhuǎn)換公司債券的利率為3.2%;本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股期限擬為自發(fā)行之日起3個(gè)月后;轉(zhuǎn)股價(jià)格為發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券前1個(gè)月股票的平均價(jià)格;該轉(zhuǎn)股價(jià)格確定之后,不因任何原因再作調(diào)整。
(3)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,董事會(huì)準(zhǔn)備請(qǐng)乙上市公司和丙證券公司共同擔(dān)保,擔(dān)保形式為一般保證。
(4)本次股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)提交的發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券提案進(jìn)行審議后的表決情況為:出席本次股東大會(huì)的股東和股東代表持有的有表決權(quán)股份總數(shù)為18200萬(wàn)股,占應(yīng)出席本次股東大會(huì)的股東和股東代表持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的70%;贊成票為10920萬(wàn)股,占出席有表決權(quán)股份總數(shù)的60%;反對(duì)票為7280萬(wàn)股,占出席有表決權(quán)股份總數(shù)的40%。
要求:根據(jù)以上情況并結(jié)合證券法律制度的規(guī)定回答下列問題:
(1)假設(shè)甲公司符合增發(fā)股票的一般條件,甲公司是否符合有關(guān)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件?分別說明理由。
(2)甲公司董事會(huì)擬訂的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限和轉(zhuǎn)為股票的期限是否符合有關(guān)規(guī)定?分別說明理由。
(3)甲公司董事會(huì)擬訂的可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格和對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格不作任何調(diào)整的說明是否符合有關(guān)規(guī)定?分別說明理由。
(4)甲公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券是否應(yīng)提供擔(dān)保?擔(dān)保人是否符合有關(guān)規(guī)定?分別說明理由。
(5)甲公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)提交的發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的提案的表決是否獲得通過?說明理由。
3. 甲公司為乙上市公司實(shí)際控制人,擬通過收購(gòu)丙上市公司(以下簡(jiǎn)稱“丙公司”)的股份,達(dá)到控制丙公司的目的。在董事會(huì)討論收購(gòu)方案時(shí),一些董事分別提出以下觀點(diǎn):
(1)以下屬的兩個(gè)子公司作為收購(gòu)人,通過證券交易所的證券交易收購(gòu)丙公司的股份。兩個(gè)子公司持有丙公司的股份合計(jì)達(dá)到5%之日起3日內(nèi),即向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交書面報(bào)告,但對(duì)被收購(gòu)公司暫時(shí)保密。
(2)兩個(gè)子公司持有丙公司的股份合并計(jì)算。合計(jì)達(dá)到5%時(shí),并且每增加5%時(shí),均應(yīng)暫停交易。
(3)兩個(gè)子公司持有丙公司的股份合計(jì)超過5%但未達(dá)到20%時(shí),編制詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書。
(4)收購(gòu)丙公司已發(fā)行的股份合計(jì)達(dá)到30%時(shí),如果資金允許繼續(xù)進(jìn)行收購(gòu),即向丙公司所有股東發(fā)出收購(gòu)60%股份的要約。如果資金短缺,則向特定股東協(xié)議收購(gòu)。
(5)收購(gòu)要約約定的收購(gòu)期限初步定為20日,根據(jù)收購(gòu)情況再作調(diào)整。
(6)如果預(yù)受要約股份的數(shù)量超過預(yù)定的60%時(shí),則以抽簽的方式確定收購(gòu)預(yù)受要約的股份。
(7)如果由于資金不足,導(dǎo)致無法繼續(xù)收購(gòu),則向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出豁免申請(qǐng)。
(8)在收購(gòu)行為完成9個(gè)月后,可以考慮將所持丙公司的股份部分轉(zhuǎn)讓給丁公司。
根據(jù)以上資料,回答下列問題:
(1)根據(jù)以上要點(diǎn)(1)的提示,說明兩個(gè)子公司的書面報(bào)告和暫時(shí)保密的做法是否符合規(guī)定?并說明理由。
(2)根據(jù)以上要點(diǎn)(2)的提示,說明兩個(gè)子公司持有丙公司的股份合并計(jì)算是否正確?暫停交易的做法是否正確?分別說明理由。
(3)根據(jù)以上要點(diǎn)(3)的提示,說明兩個(gè)子公司編制詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書的做法是否正確?并說明理由。
(4)根據(jù)以上要點(diǎn)(4)的提示,說明向特定股東協(xié)議收購(gòu)的做法是否符合規(guī)定?并說明理由。
(5)根據(jù)以上要點(diǎn)(5)的提示,說明收購(gòu)期限的約定是否符合規(guī)定?并說明理由。
(6)根據(jù)以上要點(diǎn)(6)的提示,說明以抽簽的方式確定收購(gòu)預(yù)受要約的股份是否正確?并說明理由。
(7)根據(jù)以上要點(diǎn)(7)的提示,說明豁免申請(qǐng)的理由是否符合規(guī)定?并說明理由。
(8)根據(jù)以上要點(diǎn)(8)的提示,說明收購(gòu)行為完成后轉(zhuǎn)讓股份的做法是否符合規(guī)定?并說明理由。
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