醫(yī)藥分家是中國(guó)醫(yī)療改革的大方向，處方藥零售擴(kuò)容是改革的必然產(chǎn)物。藥店需緊跟醫(yī)改政策方向，提早布局，以獲得競(jìng)爭(zhēng)先機(jī)。
近日，普華永道公布了處方藥零售市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告，指出未來(lái)的處方藥零售行業(yè)可能呈現(xiàn)五大發(fā)展趨勢(shì)。
趨勢(shì)一：少數(shù)全國(guó)性的、開(kāi)放的處方共享平臺(tái)將主導(dǎo)醫(yī)藥零售市場(chǎng)
對(duì)于藥店而言，與醫(yī)院 HIS系統(tǒng)對(duì)接是承接醫(yī)院門(mén)診藥房處方藥銷(xiāo)售的必要前提;對(duì)于醫(yī)保和市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)而言，處方信息平臺(tái)是確保處方真實(shí)性、合理性、可追溯性的前提，也是保障醫(yī)保資金安全的重要技術(shù)手段。
當(dāng)前，大型連鎖藥店依靠地方政府和公立醫(yī)院支持，各自建設(shè)處方導(dǎo)流系統(tǒng)。行業(yè)呈現(xiàn)市場(chǎng)集中度低、碎片化區(qū)域割據(jù)、信息系統(tǒng)重復(fù)建設(shè)、單一系統(tǒng)拓展市場(chǎng)覆蓋能力有限、平臺(tái)效應(yīng)不強(qiáng)等特征。
未來(lái)，資本主導(dǎo)的藥店并購(gòu)浪潮會(huì)提高零售市場(chǎng)集中度;大型醫(yī)藥信息服務(wù)商甚至互聯(lián)網(wǎng)巨頭可能加入戰(zhàn)局，提供全國(guó)性的技術(shù)服務(wù)平臺(tái);政府出于監(jiān)管考慮，可能青睞于對(duì)所有有資質(zhì)零售藥店開(kāi)放的處方共享平臺(tái)，而非某一連鎖藥店專(zhuān)用系統(tǒng)。
類(lèi)比于消費(fèi)品電商割據(jù)的發(fā)展歷程，處方共享平臺(tái)可能將成為少數(shù)大型企業(yè)建設(shè)和管理、服務(wù)所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店、并接受醫(yī)保和市場(chǎng)監(jiān)督部門(mén)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)控的“公共事務(wù)與公開(kāi)交易平臺(tái)”。處方共享平臺(tái)“公器”特征的出現(xiàn)和強(qiáng)化，將成為處方藥零售市場(chǎng)發(fā)展成熟度的一個(gè)衡量標(biāo)志。
趨勢(shì)二：僅部分符合國(guó)家要求的零售藥店有資格承接處方藥零售業(yè)務(wù)
中國(guó)目前有超過(guò)40萬(wàn)家零售藥房門(mén)店，在藥品存儲(chǔ)、物流配送、藥事管理、信息集成、患者服務(wù)等方面的能力參差不齊。如果不加甄別，對(duì)所有門(mén)店全面放開(kāi)處方藥零售，可能很難保證藥品質(zhì)量安全、處方藥合規(guī)銷(xiāo)售、以及醫(yī)保合理使用。
2018年1月，商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于零售藥店分類(lèi)分級(jí)管理試 點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》，提出“ 2020年，在全國(guó)范圍內(nèi)總結(jié)推廣試點(diǎn)地區(qū)成功經(jīng)驗(yàn)，建立健全統(tǒng)一的分類(lèi)分級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn)”。雖然具體分級(jí)細(xì)則尚未確定，但可以預(yù)測(cè)零售藥店“強(qiáng)者恒強(qiáng)”將成為必然趨勢(shì)：級(jí)別最低的“一類(lèi)”小型藥品零售企業(yè)可能將不被允許經(jīng)營(yíng)處方藥;而級(jí)別最高的“二類(lèi) AAA級(jí)”藥店有望獲得醫(yī)保支付、處方外流等政策的優(yōu)先支持。
例如，2018年1月天津市人社局印發(fā)《關(guān)于實(shí)施維護(hù)參保人員基本用藥權(quán)益有關(guān)措施的通知》，計(jì)劃篩選出100家符合標(biāo)準(zhǔn)的“醫(yī)保誠(chéng)信藥店”，并在 2018協(xié)議年度醫(yī)保預(yù)算分配時(shí)，額外給予 50萬(wàn)元醫(yī)保額度支持。
因此，在零售藥店分級(jí)管理的大背景下，患者服務(wù)能力強(qiáng)、藥劑師學(xué)配備齊全、“從工廠到柜臺(tái)”全流程冷鏈管理能力突出、信息化體系建設(shè)完善的旗艦型藥店可能是行業(yè)稀缺資源，成為承接數(shù)千億處方藥零售業(yè)務(wù)的排頭兵。醫(yī)藥零售企業(yè)應(yīng)該抓住歷史機(jī)遇，根據(jù)政策風(fēng)向和用藥結(jié)構(gòu)變化，升級(jí)、賦能傳統(tǒng)藥房，為未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)做好準(zhǔn)備。
趨勢(shì)三：醫(yī)保支付的處方藥零售業(yè)務(wù)利潤(rùn)率可能有限，企業(yè)需探索可持續(xù)的盈利模式
醫(yī)保資源接入是處方藥零售市場(chǎng)放量增長(zhǎng)的前提。但醫(yī)保出于控費(fèi)需要很可能要求零售藥店放棄自主定價(jià)權(quán)。與此同時(shí)，公立醫(yī)院出于剝離門(mén)診藥房管理成本的目的與零售藥店合作，也很難支付較高的外包服務(wù)費(fèi)用。
因此，未來(lái)處方藥零售業(yè)務(wù)不能局限在藥品購(gòu)銷(xiāo)的簡(jiǎn)單獲利方式，企業(yè)必須探索可持續(xù)的、有差異的盈利模式。這里對(duì)目前市場(chǎng)上已有的幾種模式做一簡(jiǎn)單對(duì)比。
模式一：將限價(jià)處方藥與有價(jià)格彈性的OTC藥品、器械、保健品搭配銷(xiāo)售
從“疾病管理”角度出發(fā)，優(yōu)化藥店產(chǎn)品組合，滿(mǎn)足特定疾病領(lǐng)域患者需求。藥店從患者購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品、廠商營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用中獲利。項(xiàng)目設(shè)計(jì)和執(zhí)行相對(duì)簡(jiǎn)單、見(jiàn)效快，但容易被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手復(fù)制，且業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資本受限于藥店盈利水平，直接影響新業(yè)務(wù)拓展的速度。
模式二：整合處方導(dǎo)流、藥品配送、患者金融等多項(xiàng)創(chuàng)新服務(wù)，作為差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)爭(zhēng)取制藥企業(yè)新產(chǎn)品的全國(guó)分銷(xiāo)權(quán)/代理權(quán)，通過(guò)分銷(xiāo)或代理業(yè)務(wù)獲利醫(yī)藥分銷(xiāo)和零售集團(tuán)從“患者體驗(yàn)”出發(fā)，尋找患者在重疾新特藥或慢病用藥處方獲取、購(gòu)藥途徑、支付手段等方面未被滿(mǎn)足的需求。
醫(yī)藥分銷(xiāo)和零售集團(tuán)整合內(nèi)部事業(yè)部以及外部合作伙伴(如第三方醫(yī)藥配送服務(wù)商、電子商務(wù)平臺(tái)、醫(yī)療數(shù)據(jù)服務(wù)商、銀行及商業(yè)保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu))資源，發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式。藥店不僅能從患者購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品和服務(wù)，以及上游廠商營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用中獲利，還有可能借助外部合作伙伴的力量緩解、延遲、分散創(chuàng)新業(yè)務(wù)直接盈利的壓力。
模式三：針對(duì)腫瘤和罕見(jiàn)病，提供伴隨式診斷、基于真實(shí)世界數(shù)據(jù)( RWD)和人工智能( AI)的第二診療意見(jiàn)、新特藥配送和藥事服務(wù)，打造患者全病程管理從推動(dòng)癌癥/罕見(jiàn)病的靶向療法和免疫療法出發(fā)，結(jié)合公立醫(yī)院診療能力、第三方檢測(cè)中心、醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)庫(kù)和傳統(tǒng)藥品配送能力，解決患者在基因分型、用藥方案選擇、伴隨式診斷和用藥方案調(diào)整等環(huán)節(jié)中面臨的信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題，也為臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)家和藥品審評(píng)機(jī)構(gòu)提供可信的真實(shí)世界數(shù)據(jù)。
藥店通過(guò)向患者銷(xiāo)售新特藥、伴隨式診斷和第二診療意見(jiàn)的服務(wù)獲得收益，同時(shí)可能獲得新藥研發(fā)企業(yè)的投資或項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。但構(gòu)建和管理這一創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式對(duì)管理層能力要求極高。
趨勢(shì)四：降低藥店運(yùn)營(yíng)成本，提高單店運(yùn)營(yíng)效率
中國(guó)醫(yī)藥零售企業(yè)正在承受單店收入和利潤(rùn)普遍較低的痛點(diǎn)，降本增效和并購(gòu)重組是未來(lái)發(fā)展的必經(jīng)之路。業(yè)內(nèi)一些企業(yè)已經(jīng)做出很多探索：例如，減少實(shí)體門(mén)店數(shù)量或控制藥店租賃面積，在城市中建設(shè)一個(gè)藥品中心配送倉(cāng)庫(kù)。處方從合作醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院和實(shí)體藥店獲得后，藥品可直接從中心庫(kù)發(fā)貨配送上門(mén)或送達(dá)病患。
這一新型模式在擴(kuò)大可售藥品數(shù)量的同時(shí)，減少了門(mén)店租金和運(yùn)營(yíng)成本。另外還有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)建立了智能商務(wù)分析系統(tǒng)，通過(guò)分析產(chǎn)品和門(mén)店的過(guò)往銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，優(yōu)化藥店未來(lái)產(chǎn)品組合和備貨計(jì)劃，為提高單點(diǎn)營(yíng)收和盈利水平提供科學(xué)指導(dǎo)。
趨勢(shì)五：基于制藥企業(yè)需求，根據(jù)處方藥類(lèi)型孵化對(duì)應(yīng)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式
普華永道管理咨詢(xún)公司通過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn)：不是所有類(lèi)型的處方藥都適合開(kāi)發(fā)零售市場(chǎng)，且不同類(lèi)型處方藥的生產(chǎn)企業(yè)的需求也不一樣。藥企在未來(lái)處方藥零售市場(chǎng)中既是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的供應(yīng)商，又是藥店設(shè)計(jì)與運(yùn)營(yíng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式的重要合作伙伴，還是藥店和醫(yī)療數(shù)據(jù)公司新業(yè)務(wù)模式不可或缺的付費(fèi)方之一。
因此，深入理解和不斷滿(mǎn)足藥企的需求，也是未來(lái)處方藥零售市場(chǎng)增長(zhǎng)的必要前提條件之一。
開(kāi)拓處方藥零售市場(chǎng)新局面需要以患者為中心的新思路和新模式。制藥企業(yè)、醫(yī)藥配送和零售企業(yè)、醫(yī)藥信息服務(wù)商，以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭都需要擺脫現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式的束縛，挖掘政府監(jiān)管部門(mén)、醫(yī)院和醫(yī)生、患者、支付方未被滿(mǎn)足的需求。
在深入理解各方利益訴求和顧慮的前提下，構(gòu)建多方協(xié)作的、以信息交互為特色、以供應(yīng)鏈管理為基礎(chǔ)，支撐疾病管理或優(yōu)化患者體驗(yàn)的新型商業(yè)模式。在創(chuàng)新過(guò)程中慎言“顛覆”，以合作的心態(tài)向各方分享未來(lái)商業(yè)模式的遠(yuǎn)景規(guī)劃，以獲得更多的支持推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型;同時(shí)高度重視采用新技術(shù)的成本，將盈利模型的回顧式分析貫穿項(xiàng)目始終，保證創(chuàng)新發(fā)展的可持續(xù)性。
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