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2017年基金從業(yè)資格考試《基金基礎》模擬試題(6)

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  1.【答案】D(JP130)

  【解析】證券投資基金屬于金融服務行業(yè),其市場營銷不同于有形產(chǎn)品營銷,在運用4Ps理論時有其特殊性:規(guī)范性、服務性、專業(yè)性、持續(xù)性和適用性。產(chǎn)品品質(zhì)體現(xiàn)為基金的未來收益和營銷人員的持續(xù)服務,體現(xiàn)4Ps理論的服務性。

  2.【答案】C(JP128)

  【解析】基金銷售機構的職責規(guī)范中要求,基金客戶身份資料自業(yè)務關系結束當年起至少保存15年,與銷售業(yè)務有關的其他資料自業(yè)務發(fā)生當年起至少保存15年。

  3.【答案】B(JP121)

  【解析】基金投資者在享受權利的同時,必須承擔一定的義務,具體包括:遵守基金合同;繳納基金認購款項及規(guī)定費用;承擔基金虧損或終止的有限責任;不從事任何有損基金及其他基金投資人合法權益的活動;在封閉式基金存續(xù)期間,不得要求贖回基金份額;在封閉式基金存續(xù)期間,基金投資者必須遵守法律、法規(guī)的有關規(guī)定及基金契約規(guī)定的其他義務。

  4.【答案】D(JP122)

  【解析】我國相關法律法規(guī)規(guī)定,辦理基金開戶要求的個人投資者年齡為18—70周歲具有完全民事行為能力人,而16周歲以上不滿18周歲的公民要求提交相關的收人證明才能進行開戶。

  5.【答案】A(JP124)

  【解析】在確定目標市場與投資者方面,基金銷售機構面臨的重要問題之一就是分析投資者的真實需求,包括投資者的投資規(guī)模、風險偏好、對投資資金流動性和安全性的要求等。

  6.【答案】A(JP149)

  【解析】基金銷售適用性是指基金銷售部門在銷售基金和相關產(chǎn)品的過程中,注重根據(jù)基金投資人的風險承受能力銷售不同風險等級的產(chǎn)品,把合適的產(chǎn)品賣給合適的基金投資人。

  7.【答案】D(JP154)

  【解析】基金經(jīng)營機構應妥善保存客戶交易終端信息和開戶資料電子化信息,保存期限不得少于20年。

  8.【答案】D(JP143)

  【解析】基金宣傳推介材料登載過往業(yè)績的,基金合同生效1年以上但不滿10年的,應當?shù)禽d自合同生效當年開始所有完整會計年度的業(yè)績,宣傳推介材料公布日在下半年的,還應當?shù)禽d當年上半年度的業(yè)績。

  9.【答案】B(JP139)

  【解析】B選項屬于基金銷售人員從事基金銷售活動時的正確做法。

  10.【答案】D(JP150)

  【解析】基金產(chǎn)品風險評價應當至少依據(jù)以下四個因素:(1)基金招募說明書所明示的投資方向、投資范圍和投資比例。(2)基金的歷史規(guī)模和持倉比例。(3)基金的過往業(yè)績及基金凈值的歷史波動程度。(4)基金成立以來有無違規(guī)行為發(fā)生。

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適合學員 ①初次報考、零基礎或基礎薄弱的考生;
②需要全程學習,全面、系統(tǒng)梳理考點的考生;
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課程內(nèi)容 夯實基礎階段
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學習目標:精講必考點,夯實基礎
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難點突破階段
專項提升班
課程時長:3h/科
學習目標:專項歸納整合,集中突破
·根據(jù)考試特點及高頻難點、失分點,進行專項訓練;
·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
終極搶分階段
考點串聯(lián)班
課程時長:3小時/科
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內(nèi)部資料班
課程時長:6小時/科
學習目標:感受考試氛圍,系統(tǒng)測試備考效果
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