查看匯總：2017證券從業(yè)《發(fā)行與承銷》必背干貨(含日期)匯總

　　綜合

　　可以提議召開臨時股東大會：董事人數(shù)未足2/3;公司未彌補的虧損達1/3;單獨或合計持有公司10%以上的股東召集

　　代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上的董事或監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日召集董事會會議

　　股東大會特別職權(quán)---審議以下事件

　　1. 如下?lián)�保�?/P>

　　達到或超過凈資產(chǎn)的50%

　　達到或超過總資產(chǎn)的30%

　　為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的對象擔(dān)保

　　單筆擔(dān)保額超過凈資產(chǎn)10%

　　2. 公司在1年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司總資產(chǎn)30%的事項

　　3. 批準(zhǔn)變更募資金用途事項

　　4. 股權(quán)激勵計劃

　　5. 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項

　　以上245+以及需要以特別決議通過的其他事項---應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東2/3通過

　　重大關(guān)聯(lián)交易：與關(guān)聯(lián)人達成的總額高于(300萬)、或(高于最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%)

　　保薦期間：(持續(xù)督導(dǎo))

　　主板(9號): 首次公開發(fā)行---證券上市當(dāng)年當(dāng)年剩余及其后2個會計年度;發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換債券---1個。

　　創(chuàng)業(yè)板(28號---2009 7 20)：首次公開發(fā)行3個;發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換債券2個;申請恢復(fù)上市1個

　　中小板：深圳交易所要求的各種情況下(控制人發(fā)生變化、重新聘請等等)都是1個完整會計年度

　　9 、28是對發(fā)行申請文件的最低要求

　　內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板上市：

　　新申請人在任何上市申請之前，須根據(jù)合約在一段固定期間內(nèi)委聘保薦機構(gòu)---這個期間應(yīng)至少涵蓋上市財政年度的余下時間及其以后2個財政年度

　　境內(nèi)上市企業(yè)到境外上市：

　　財務(wù)顧問自公司到境外上市當(dāng)年剩余時間及其后1個完整年度，持續(xù)督導(dǎo)上市公司維持獨立上市地位

　　詢價結(jié)束后：發(fā)行數(shù)量在4億股以下的，提供有效報價不足不足20家的;或者4億股以上，不足50家的 ---不能確定發(fā)行價格

　　(1)向戰(zhàn)略投資者配售：首次公開發(fā)行股票數(shù)量在4億以上，可以向戰(zhàn)略投資者配售股票，承諾持有期不低于12個月;

　　(2) 網(wǎng)下配售：發(fā)行數(shù)量少于4億股，配售數(shù)量不超過20%;在4億股以上，不超過50%。 詢價對象應(yīng)當(dāng)承諾持有期不少于3個月。本次發(fā)行的股票向戰(zhàn)略投資者配售的，發(fā)行完成后無持有期限至的股票數(shù)量不低于25%

　　(3)超額配售選擇權(quán)：發(fā)行數(shù)量在4億股以上，

　　高級管理人員下列情形不得轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份：

　　{自股票上市之日起1年內(nèi);

　　高級人離職半年內(nèi);

　　高級人承諾一定期限內(nèi)不轉(zhuǎn)讓，還處于這個期限內(nèi)的;}

　　高級人在任期間每年通過集中競價等轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持本公司股份總數(shù)的25%,司法強制執(zhí)行等情況除外

　　高級人所持的股不超過1000股的，可一次性全部轉(zhuǎn)讓，不受以上限制

　　可轉(zhuǎn)換公司債券

　　要披露的情況：可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換為股票的數(shù)額累計達到總額10%;為轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量少于3000萬元;

　　付息與兌付：約定的付息日和債券期滿前3~5日內(nèi)披露公告

　　轉(zhuǎn)股與股份變動：可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股前3日披露實施轉(zhuǎn)股的公告

　　贖回與回售：全部都是5日內(nèi)至少公布3次;+變更募集資金投資向你要的，上市功蓋應(yīng)當(dāng)在股東大會通過決議后20個交易日內(nèi)賦予可轉(zhuǎn)換公司債券持有人1次回售的權(quán)利

　　停止交易：可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換期結(jié)束的20日前，至少發(fā)布3次提示公告，提醒投資者在結(jié)束前10日停止交易

　　公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保，但最近1期末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)不低于人民幣15億元的公司除外

　　商業(yè)銀行長期次級債務(wù)：距到期日5年，開始20%的折舊

　　保險公司定期債務(wù)：(注意：它的償還只有在確保償還次級債務(wù)本息后償付能力充足率不低于100%的前提下)剩余年限在1年以內(nèi)的，折算比例為80%;2年 60%;3年 40%;

　　4年 20%;4年以上 0

　　證券公司長期次級債務(wù)：

　　---到期期限在5、4、3、2、1年以上的，原則上分別按100%、90%、70%、50%、20%比例計入資本;

　　---資格：借入次級債務(wù)計入凈資本的數(shù)額不得超過凈資本的50%

　　混合資本債券：期限在15年以上、發(fā)行之日起10年內(nèi)不可贖回

　　在商業(yè)銀行最多可以發(fā)行占核心資本50%的次級債務(wù)計入的情況下，可以發(fā)行一定混合資本債券，填補現(xiàn)有刺激債務(wù)和一般準(zhǔn)備等附屬資本之和不足核心資本100%的差額部分，提高附屬資本在監(jiān)管資本中的比重

　　公司債券：6個月內(nèi)首期發(fā)行，24個月內(nèi)發(fā)行完。

　　首期發(fā)行數(shù)量應(yīng)當(dāng)不少于總發(fā)行數(shù)量的50%

　　短期融資券：注冊會議原則上每周召開1次，注冊會議由5名注冊委員參加;2名及以上的委員不同意交易上協(xié)會就不接受注冊。

　　注冊有效期為2年;企業(yè)在有效期內(nèi)可一次發(fā)行或分期發(fā)行短期融資券;企業(yè)應(yīng)在注冊后2個月內(nèi)完成首期發(fā)行;企業(yè)如分期發(fā)行，后續(xù)發(fā)行應(yīng)提前2日向交易商協(xié)會備案;

　　交易商協(xié)會不接受注冊的，企業(yè)可于6個月后重新提交注冊文件;

　　首期發(fā)行短期融資券的，至少于發(fā)行日前5個工作日公布發(fā)行文件;后續(xù)發(fā)行，至少于3日公布

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