查看匯總：2014年證券從業(yè)考試《投資基金》考前輔導匯總

　　大綱要求：

　　了解基金市場營銷的含義與特征，掌握基金市場營銷的內容;了解基金產(chǎn)品的設計與定價;了解基金的銷售渠道與促銷手段。

　　了解基金客戶服務的方式;了解銷售機構的準入條件;了解有關法規(guī)針對基金銷售機構職責的規(guī)范。

　　熟悉對基金銷售人員行為的規(guī)范;熟悉對基金宣傳推介材料和活動的規(guī)范;掌握對基金銷售費用的規(guī)范;熟悉基金銷售適用性的內容;了解基金投資者教育活動的意義;了解基金銷售業(yè)務信息管理的內容;熟悉基金銷售結構內部控制的概念、目標、原則與主要內容。

　　基金市場營銷的內容包括目標市場與客戶的確定、營銷環(huán)境的分析、營銷組合的設計、營銷過程的管理四個層次�；�金營銷主要由基金管理公司內設的市場部門承擔，也可以委托外部機構承擔。客戶服務是基金營銷的重要組成部分。

　　第一節(jié)　基金營銷概述

　　一、基金市場營銷的含義與特征

　　(一)基金市場營銷的含義：不能簡單等同于推銷、銷售或者促銷。是從市場和客戶需要出發(fā)所進行的基金產(chǎn)品設計、銷售、售后服務等一系列活動的總稱。

　　(二)基金市場營銷的特點(考點)

　　1.規(guī)范性;

　　2.服務性;

　　3.專業(yè)性;

　　4.持續(xù)性;

　　5.適用性。

　　二、基金市場營銷的主要內容

　　(一)目標市場與客戶的確定

　　(二)營銷環(huán)境的分析

　　1.銷售機構本身的情況;

　　2.影響投資者決策的因素;

　　3.監(jiān)管機構對基金營銷的監(jiān)管。

　　(三)營銷組合的設計

　　1.產(chǎn)品(Product);

　　2.費率(Price);

　　3.渠道(Place);

　　4.促銷(Promotion)。

　　(四)營銷過程的管理

　　1.市場營銷分析;

　　2.市場營銷計劃;

　　3.市場營銷實施(DID);

　　4.市場營銷控制。

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