要點(diǎn)二

　　(發(fā)行條件、條款設(shè)計(jì)及其他安排)1.發(fā)行條件

　　(1)基本條件

　　證券公司發(fā)行債券除應(yīng)當(dāng)符合《證券法》規(guī)定的條件外(參見(jiàn)本章第三節(jié))，還應(yīng)符合下列要求：①發(fā)行人最近l期末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于l0

　　億元;

　　②各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定;③最近兩年內(nèi)未發(fā)生重大違法違規(guī)行為;

　�、芫哂薪∪�的股東會(huì)、董事會(huì)運(yùn)作機(jī)制及有效的內(nèi)部管理制度，具備適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)隔離和內(nèi)部控制技術(shù)支持系統(tǒng);

　�、葙Y產(chǎn)未被具有實(shí)際控制權(quán)的自然人、法人或其他組織及其關(guān)聯(lián)人占用;

　�、拮C監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。

　　如果證券公司定向發(fā)行債券，除應(yīng)符合《證券法》規(guī)定的條件外，還應(yīng)符合前述②～⑥的要求，且最近1期末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于5億元。定向發(fā)行的債券只能向合格投資者發(fā)行。.

　　合格投資者是指自行判斷具備投資債券的獨(dú)立分析能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，且符合下列條件的投資者：

　　①依法設(shè)立的法人或投資組織;

　�、诎凑找�(guī)定和章程可從事債券投資;

　　③注冊(cè)資本在1000萬(wàn)元以上或者經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)在2000萬(wàn)元以上。

　　(2)募集資金的投向

　　應(yīng)有確定的用途和相應(yīng)的使用計(jì)劃及管理制度。

　　(3)不得再次發(fā)行的情形

　�、偾耙淮伟l(fā)行的公司債券尚未募足的。

　　②對(duì)已發(fā)行的公司債券或其他債務(wù)有違約或者延遲支付本息的事實(shí)，且仍處于繼續(xù)狀態(tài)的。

　�、圻`反證券法規(guī)定，改變公開(kāi)發(fā)行公司債券所募資金用途的。

　　2.條款設(shè)計(jì)要求及其他安排

　要點(diǎn)三

　　(證券公司債券發(fā)行的申報(bào)與核準(zhǔn))

　　1.申報(bào)程序

　　2.證券公司債券發(fā)行申請(qǐng)文件(1)基本要求證券公司債券發(fā)行的申請(qǐng)文件目錄按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第20號(hào)——證券公司發(fā)行債券申請(qǐng)文件》的要求執(zhí)行。對(duì)于公開(kāi)發(fā)行的證券公司債券，發(fā)行人報(bào)送的申請(qǐng)文件應(yīng)包括公開(kāi)披露的文件和一切相關(guān)的資料。

　　整套申請(qǐng)文件包括兩個(gè)部分：要求在指定報(bào)刊或網(wǎng)站披露的文件和不要求在指定報(bào)刊或網(wǎng)站披露的文件。

　　(2)公開(kāi)發(fā)行和定向發(fā)行債券申請(qǐng)文件目錄

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