查看匯總：2014證券從業(yè)資格資格《發(fā)行與承銷》要點解析匯總

　　第八章可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券的發(fā)行

　　第三節(jié)可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行與上市

　　要點一

　　(可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行)

　　1.發(fā)行方式

　　(1)目前的做法

　　發(fā)行人若申請發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，股東大會應(yīng)決定是否優(yōu)先向原股東配售;如果優(yōu)先配售，則應(yīng)明確進行配售的數(shù)量和方式以及有關(guān)原則。該發(fā)行方式由發(fā)行人和主承銷商協(xié)商決定。

　　(2)主要發(fā)行方式

　　①全部網(wǎng)上定價發(fā)行。

　　②網(wǎng)上定價發(fā)行與網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售相結(jié)合。

　�、鄄糠窒蛟�社會股股東優(yōu)先配售，剩余部分網(wǎng)上定價發(fā)行。

　�、懿糠窒蛟�社會股股東優(yōu)先配售，剩余部分采用網(wǎng)上定價發(fā)行和網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售相結(jié)合的方式。

　　2.配售安排

　　(1)主承銷商可以對參與網(wǎng)下配售的機構(gòu)投資者進行分類，據(jù)此分類設(shè)定不同的配售比例。

　　(2)如果沒有進行分類，則應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行之間建立回撥機制，回撥后兩者的獲配比例應(yīng)當(dāng)一致。(注意判斷題)

　　(3)上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，可以全部或者部分向原股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售比例應(yīng)當(dāng)在發(fā)行公告中披露。

　　3.保薦要求

　　發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券依法采取承銷方式的，應(yīng)聘請具有保薦資格的機構(gòu)擔(dān)任保薦人。

　　4.可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所的網(wǎng)上定價發(fā)行程序

　　(1)需要提交資料

　�、僦袊�證監(jiān)會關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的核準文件。

　　②《債券募集說明書概要》、《可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》(主承銷商蓋具公章)，由以上兩個文件組成的磁盤和磁盤證明文件(由發(fā)行人出具證明，證明磁盤文件與債券募集說明書概要、發(fā)行公告內(nèi)容一致)。

　�、壑鞒袖N商募集資金劃付的席位號和公司自營股票賬號(主承銷商蓋具公章)。

　　(2)發(fā)行人的時間安排

　�、賂-5日：所有材料上報上交所，準備刊登債券募集說明書概要和發(fā)行公告。

　�、赥-4日：刊登債券募集說明書概要和發(fā)行公告。

　�、跿日：上網(wǎng)定價發(fā)行日。

　�、躎+1日：凍結(jié)申購資金。

　�、軹+2日：驗資報告送達上交所;上交所向營業(yè)部發(fā)送配號。

　�、轙+3日：中簽率公告見報;搖號。

　　⑦T+4日：搖號結(jié)果公告見報。

　�、郥+4日以后：做好上市前準備工作。

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