第二節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)資格

　　證券公司的業(yè)務(wù)資格條件(P15)

　　1.2006年1月1日實施的修訂后的《證券法》規(guī)定，經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，證券公司可以經(jīng)營證券承銷與保薦業(yè)務(wù)。

　　2.經(jīng)營單項證券承銷與保薦業(yè)務(wù)的，注冊資本最低限額為人民幣1億元;經(jīng)營證券承銷與保薦業(yè)務(wù)且經(jīng)營證券自營、證券資產(chǎn)管理、其他證券業(yè)務(wù)中一項以上的，注冊資本最低限額為人民幣5億元。

　　3.以下業(yè)務(wù)需要聘請具有保薦機(jī)構(gòu)資格的證券公司：首次公開發(fā)行股票并上市;上市公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債;中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情況。

　　同次發(fā)行的證券，其發(fā)行保薦和上市保薦應(yīng)當(dāng)由同一保薦機(jī)構(gòu)承擔(dān)。證券發(fā)行規(guī)模達(dá)到一定數(shù)量的，可以采用聯(lián)合保薦，但參與聯(lián)合保薦的保薦機(jī)構(gòu)不得超過兩家。證券發(fā)行的主承銷商可以由該保薦機(jī)構(gòu)擔(dān)任，也可以由其他具有保薦機(jī)構(gòu)資格的證券公司與該保薦機(jī)構(gòu)共同擔(dān)任。

　　知識點(diǎn)一、證券公司申請保薦機(jī)構(gòu)資格(P16頁，7條)

　　1.注冊資本不低于人民幣1億元，凈資本不低于人民幣5000萬元。

　　2.具有完善的公司治理和內(nèi)部控制制度，風(fēng)險控制指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。

　　3.保薦業(yè)務(wù)部門要有健全的業(yè)務(wù)規(guī)程，內(nèi)部風(fēng)險評估和控制系統(tǒng)，內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)置合理，具備相應(yīng)的研究能力、銷售能力等后臺支持。

　　4.從業(yè)人員不少于35人，近3年從事保薦業(yè)務(wù)的人員不少于20人。

　　5.符合保薦代表人資格條件的從業(yè)人員不少于4人。

　　6.3年內(nèi)未受到行政處罰。

　　7.中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。

　　證券公司申請保薦資格向中國證監(jiān)會提交的材料(P16，了解)。

　　知識點(diǎn)二、保薦代表人的資格條件

　　1.具備3年以上保薦相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)歷。

　　2.最近3年內(nèi)在境內(nèi)證券發(fā)行項目(首次公開發(fā)行股票并上市，上市公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形)中擔(dān)任過項目協(xié)辦人。

　　3.參加中國證監(jiān)會認(rèn)可的保薦代表人勝任能力考試且成績合格有效。

　　4.誠實守信，品行良好，無不良誠信記錄，最近3年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰。

　　5.未負(fù)有數(shù)額較大到期未清償?shù)膫鶆?wù)。

　　6.中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。不再符合其他條件的，中國證監(jiān)會責(zé)令其限期整改;逾期仍不符合要求的，撤銷其保薦代表人資格。

　　通過任職的保薦機(jī)構(gòu)向中國證監(jiān)會提交申請材料。(8項，了解)

　　新增：保薦代表人調(diào)任本公司直投子公司人之后保薦代表人資格問題。

　　1.保薦代表人調(diào)任本公司直投子公司任職后，可以保留其保共保薦代表人資格，但不能執(zhí)行保薦業(yè)務(wù)，即不能簽字推薦項目。保薦代表人在本公司內(nèi)部其他部門兼任職務(wù)。比照執(zhí)行。

　　2.按照保薦辦法的規(guī)定，保薦代表人任職機(jī)構(gòu)和職務(wù)等注冊登記事項發(fā)生變化的，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自變化之日起5個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部書面報告。

　　3.如違反上述規(guī)定，中國證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部將根據(jù)保薦辦法采取監(jiān)管措施。

　　知識點(diǎn)三、中國證監(jiān)會對保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人資格的核準(zhǔn)

　　1.對保薦機(jī)構(gòu)的申請在45個工作日內(nèi)作出核準(zhǔn)或不核準(zhǔn)的書面決定。

　　2.對保薦代表人的申請在20個工作日內(nèi)作出核準(zhǔn)或不核準(zhǔn)的書面決定。

　　自撤銷之日起6個月內(nèi)不再受理該保薦機(jī)構(gòu)推薦的保薦代表人資格。

　　知識點(diǎn)四、中國證監(jiān)會對保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人實行注冊登記管理(P18-20，了解)

　　知識點(diǎn)五、國債承銷業(yè)務(wù)的資格條件和資格申請

　　目前，我國國債主要分為記賬式國債和憑證式國債。

　　3.國債承銷團(tuán)成員資格有效期為3年，期滿后，成員資格依照辦法再次審批。

　　(一) 國債的承銷業(yè)務(wù)資格(P21)

　　1.基本條件：6條(P21 大家自己看一下)

　　2.申請憑證式國債承銷團(tuán)成員資格的申請人除基本條件外，還須具備下列條件：(1)注冊資本不低于人民幣3億元或者總資產(chǎn)在人民幣100 億元以上的存款類金融機(jī)構(gòu);(2)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在40個以上。

　　3.申請記賬式國債承銷團(tuán)乙類成員資格的申請人除基本條件外，還須具備以下條件：注冊資本不低于人民幣3億元或者總資產(chǎn)在人民幣100 億元以上的存款類金融機(jī)構(gòu)，或者注冊資本不低于人民幣8億元的非存款類金融機(jī)構(gòu)。

　　4.申請記賬式國債承銷團(tuán)甲類成員資格的申請人除應(yīng)當(dāng)具備乙類成員資格條件外，上一年度記賬式國債業(yè)務(wù)還應(yīng)當(dāng)位于前25名以內(nèi)。

　　(二)申請與審批

　　1.記賬式國債承銷成員的資格審批由財政部會同人民銀行和中國證監(jiān)會實施，并征求銀監(jiān)會和保監(jiān)會的意見。憑證式國債承銷團(tuán)成員的資格審批由財政部會同人民銀行實施，并征求銀監(jiān)會的意見。

　　2.申請人申請憑證式國債承銷團(tuán)成員資格的，申請材料應(yīng)當(dāng)分別提交財政部和人民銀行。申請人申請記賬式國債承銷團(tuán)成員資格的，申請材料應(yīng)當(dāng)提交財政部。

　　例：憑證式國債承銷團(tuán)成員的資格審批，不涉及到(　)部門。

　　A.財政部B.中國人民銀行C.保監(jiān)會D.銀監(jiān)會

　　『正確答案』C

　　『答案解析』憑證式國債承銷團(tuán)成員的資格審批，涉及到的部門有財政部、中國人民銀行、銀監(jiān)會。