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　　理財師的執(zhí)業(yè)資格：

　　(1)“4E”執(zhí)業(yè)資格

　�、俳逃�(Education)：教育是成為合格理財師的基礎(chǔ)。

　�、诳荚�(Examination)：教育的效果必須通過考試才能體現(xiàn)出來。

　�、酃ぷ鹘�(jīng)驗(yàn)(Experience)：金融服務(wù)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

　�、苈殬I(yè)道德(Ethics)：獲得理財師資格認(rèn)證的最后環(huán)節(jié)，也是最重要環(huán)節(jié);我國理財師的職業(yè)道德要求包括，遵紀(jì)守法、保守秘密、正直守信、客觀公平、勤勉盡職、專業(yè)勝任。

　　(2)合格理財師的標(biāo)準(zhǔn)

　�、倮碡攷熓翘峁├碡斠�(guī)劃服務(wù)或理財顧問服務(wù)的專業(yè)人士。

　�、跇�(biāo)準(zhǔn)概括：品德、服務(wù)、專業(yè)能力

　　③國外對合格理財師綜合素質(zhì)的要求(5Cs)：堅持以客戶為中心(Client)、溝通交流能力(Communication)、協(xié)調(diào)能力(Coordination)、專業(yè)水平(Competence)和高尚的職業(yè)操守(CommitmenttoEthics)。

　　(3)理財師的社會責(zé)任

　　①理財師是國家金融政策和金融法規(guī)的重要傳導(dǎo)者;

　�、诶碡攷熓钦�確的投資理念的重要宣導(dǎo)者;

　　③理財師是理財風(fēng)險的揭示者;

　�、芾碡攷熓强蛻袈曇舻姆答佌�。

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