2013 年的基金業(yè)可謂熱鬧非凡:互聯(lián)網(wǎng)金融挑動著市場的每一根神經(jīng);創(chuàng)業(yè)板行情助力;基金子(財苑)公司、資管混業(yè)鏖戰(zhàn)正酣……喧囂之后,卻發(fā)現(xiàn)了這樣一類基金公司,它們對于層出不窮的“創(chuàng)新”業(yè)務似乎并不熱衷,卻在每個關鍵時點,交出一份令人眼前一亮的成績單。
華商基金對于“創(chuàng)新”業(yè)務的淡然反應和其長短期業(yè)績的上佳表現(xiàn)形成了鮮明的對比。華商基金董事長李曉安曾表示,“基金這個行業(yè)很新,發(fā)展也很快,步步跟風,急于開拓新的市場,最后可能會疲憊而無所得。所以,華商基金的戰(zhàn)略目標,是把熟悉的領域做好,發(fā)揮最大的優(yōu)勢和價值”。這在華商基金的管理層和投研團隊中,似乎早已形成了共識。
過去一年,新興產(chǎn)業(yè)和周期行業(yè)差距不斷拉大,創(chuàng)業(yè)板頻創(chuàng)新高,大盤藍籌、有色煤炭等資源類股票表現(xiàn)低迷,權益類產(chǎn)品業(yè)績分化日益擴大。漸趨復雜的市場考驗著基金經(jīng)理個人的投研能力,更考驗著基金公司整體的投研體系。
記者從華商基金了解到,目前公司有基金經(jīng)理12名,管理著公募基金16只,而在有完整數(shù)據(jù)的各類基金11只中,有5只分別進入了同類排名前十的行列。
剛剛升任華商基金副總經(jīng)理的梁永強,供職華商已有十年時間,在他管理的產(chǎn)品中,華商動態(tài)在四年內兩次進入同類業(yè)績前五。他所管理的基金現(xiàn)階段均重倉配置新興產(chǎn)業(yè)和文化傳媒板塊,而投資風格則是對于看好的股票集中持有,且換手率較低。
梁永強告訴記者:“長期持有的信心來源于深入的了解和不辭辛勞的調研。”他說,華商基金的研究團隊每個月至少調研10家左右的公司,而華商基金對投研團隊的要求就是要像企業(yè)的經(jīng)營者一樣關心和了解所投資的企業(yè),因為只有深入的研究,才能確?吹脺剩鸥蚁轮厥仲I,也才不懼市場波動!
記者從華商基金了解到,其研究團隊曾經(jīng)關注過一家電子設備和儀器公司,該公司在交通相對不便利的鞍山,每次調研都要先坐飛機再坐幾個小時的長途汽車才能到達這家公司,但即便如此,他們依然會保持每年對同一家公司最少四五次的調研。
順勢而為(財苑),是華商基金另一個致勝法寶。隨著我國產(chǎn)業(yè)結構升級,科技創(chuàng)新不斷,新興產(chǎn)業(yè)有了廣闊的前景和發(fā)展空間。順應時代變遷,華商基金在長期的投資當中形成了自己的新興產(chǎn)業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)團隊,其投資理念就是:篩選有價值的企業(yè),看哪個行業(yè)在未來具有大的前景,選擇好方向后再找里面戰(zhàn)略布局最好的公司,進行長期投資。梁永強也是這一團隊的成員之一,他曾經(jīng)說過,“做投資第一不是賺股票的錢,第二也不是賺公司的錢,而是賺產(chǎn)業(yè)從小到大成長帶來的收益!
剛由研究總監(jiān)升任公司副總經(jīng)理的田明圣,加盟華商基金已有8年時間,分別管理了華商領先企業(yè)、華商策略成長、華商價值共享等基金。
田明圣對于中國的轉型期機遇有著自己獨到的見解,他在接受記者采訪時表示:“我們正從一個不斷創(chuàng)造積累財富的制造型社會向著合理分配和使用財富的消費型社會轉型;從工業(yè)化時代向著信息化時代轉型。這對于投資提出了新的要求,需要創(chuàng)新思維,牢牢把握住時代發(fā)展的脈絡,順勢而為!
對應到資產(chǎn)配置上,他漸漸降低工業(yè)化社會所推崇的中國制造模式,降低對上游生產(chǎn)資料的配置,而逐步提高對下游消費服務行業(yè)的配置。
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