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ETF聯(lián)接基金是將絕大部分基金財產(chǎn)投資于某一ETF(稱為目標(biāo)ETF),密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),可以在場外(銀行渠道等)申購贖回的基金。根據(jù)中國證監(jiān)會的規(guī)定①,ETF聯(lián)接基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不得低于聯(lián)接基金資產(chǎn)凈值的90%,其余部分應(yīng)投資于標(biāo)的指數(shù)成分股和備選成分股。并且,ETF聯(lián)接基金的管理人不得對ETF聯(lián)接基金財產(chǎn)中的ETF部分計提管理費! TF聯(lián)接基金的主要特征在于:
(1)聯(lián)接基金依附于主基金。通過主基金投資,若主基金不存在,聯(lián)接基金也不存在。因此,聯(lián)接基金和ETF是同一法律實體的兩個不同部分,聯(lián)接基金處于從屬地位。
(2)聯(lián)接基金提供了銀行渠道申購ETF的渠道,可以吸引大量的銀行客戶直接通過聯(lián)接基金介入ETF的投資,增強ETF市場的交易活躍度。目前直接申購ETF的資金量一般不能少于某一限額(如50萬份、100萬份等),因此,目前申購ETF以機構(gòu)為主,普通中小投資者無法投資ETF,這就限制了ETF的發(fā)展。聯(lián)接基金的目的就是解決這個問題,在聯(lián)接基金發(fā)行后,投資者可以通過申購聯(lián)接基金的方式(聯(lián)接基金申購1000份起),參與ETF投資。聯(lián)接基金主要是為銀行渠道的中小投資者申購ETF打開了通道。
(3)聯(lián)接基金可以提供目前ETF不具備的定期定額等方式來介入ETF的運作。
(4)聯(lián)接基金不能參與ETF的套利,發(fā)展聯(lián)接基金主要是為了做大指數(shù)基金的規(guī)模。聯(lián)接基金的目的不在于套利,而是通過把銀行渠道的資金引進(jìn)來,做大指數(shù)基金的規(guī)模,推動指數(shù)化投資
(5)聯(lián)接基金不是基金中的基金(FOF),聯(lián)接基金完全依附主基金,將所有投資通過主基金進(jìn)行,而基金中的基金往往投資于不同基金管理人管理的多只基金。
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