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2017年基金從業(yè)考試《證券投資基金》知識點(14)

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  證券投資基金概述

  證券投資基金的概念與特點

  證券投資基金是一種實行組合投資、專業(yè)管理、利益分享、風(fēng)險共擔(dān)的集合投資方式。

  與股票債券不同,證券投資基金是一種間接投資工具;鹜顿Y者、基金管理人和托管人是基金運作中的主要當(dāng)事人。

  根據(jù)組織形式的不同,基金可分為契約型基金與公司型基金;根據(jù)運作方式的不同,基金可分為封閉式基金與開放式基金。

  命題點一 證券投資基金的概念

  證券投資基金是指通過發(fā)售基金份額,將眾多投資者的資金集中起來,形成獨立財產(chǎn),由基金托管人托管,基金管理人管理,以投資組合的方法進行證券投資的一種利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的集合投資方式。

  證券投資基金通過發(fā)行基金份額的方式募集資金。個人投資者或機構(gòu)投資者通過購買一定數(shù)量的基金份額參與基金投資;鹚技馁Y金在法律上具有獨立性;鹳Y產(chǎn)由基金托管人保管,由基金管理人進行組合投資;鹜顿Y者是基金的所有人;鹩嗳繗w基金投資者所有;鸷贤c招募說明書是基金設(shè)立的兩個重要法律文件。

  證券投資基金是一種間接投資工具。證券投資基金以股票、債券等金融證券為投資對象;鹜顿Y者通過購買基金份額的方式間接進行證券投資。

  證券投資基金在美國被稱為“共同基金”;在英國及中國香港被稱為“單位信托基金”:在日本和中國臺灣稱為“證券投資信托基金”i在歐洲一些國家稱為“集合投資基金”或“集合投資計劃”。

  命題點二 證券投資基金的特點

  (1)集合理財,專業(yè)管理。

  (2)組合投資,分散風(fēng)險。

  (3)利益共享,風(fēng)險共擔(dān)。

  (4)嚴(yán)格監(jiān)管,信息透明。

  (5)獨立托管,保障安全。

  命題點三 證券投資基金與其他金融工具的比較

  (一)基金與股票、債券的差異

  (1)反映的經(jīng)濟關(guān)系不同。股票反映的是一種所有權(quán)關(guān)系;債券反映的是債權(quán)債務(wù)關(guān)系;基金反映的是一種信托關(guān)系,受益憑證。

  (2)所籌資金的投向不同。股票、債券是直接投資工具,所籌集的資金主要投向?qū)崢I(yè)領(lǐng)域;鹗情g接投資工具,所籌集的資金主要投向有價證券等金融工具。

  (3)投資收益與風(fēng)險大小不同。股票:高風(fēng)險、高收益。債券:低風(fēng)險、低收益。基金:介于股票和債券之間,風(fēng)險相對適中、收益相對穩(wěn)健。

  (二)基金與銀行存款的差異

  基金通過銀行代銷,但不是銀行發(fā)行的;鹋c儲蓄存款的不同主要表現(xiàn)為:

  (1)性質(zhì)不同。

  (2)收益與風(fēng)險大小不同。

  (3)信息披露程度不同。

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課程時長:20小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):精講必考點,夯實基礎(chǔ)
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·精講必考知識點,打牢基礎(chǔ),細(xì)化得分要點。
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課程時長:3小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):專項歸納整合,集中突破
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課時安排 20小時 3小時 3小時 6小時
法律法規(guī) 劉鐵 報名
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在線課程
2022年全程班
適合學(xué)員 ①初次報考、零基礎(chǔ)或基礎(chǔ)薄弱的考生;
②需要全程學(xué)習(xí),全面、系統(tǒng)梳理考點的考生;
③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生。
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課程內(nèi)容 夯實基礎(chǔ)階段
必會考點精講班
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學(xué)習(xí)目標(biāo):精講必考點,夯實基礎(chǔ)
·根據(jù)最新教材,全面梳理知識體系,構(gòu)建知識框架;
·精講必考知識點,打牢基礎(chǔ),細(xì)化得分要點。
難點突破階段
專項提升班
課程時長:3h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):專項歸納整合,集中突破
·根據(jù)考試特點及高頻難點、失分點,進行專項訓(xùn)練;
·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
終極搶分階段
考點串聯(lián)班
課程時長:3小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):高頻考點強化,考前串聯(lián)速提升
·濃縮高頻考點進行二輪精講,考前點題,鞏固提升;
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內(nèi)部資料班
課程時長:6小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):感受考試氛圍,系統(tǒng)測試備考效果
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