>>>2017年基金從業(yè)《基金法律法規(guī)》知識點匯總

　　基金管理公司在投資咨詢過程中提供有關(guān)證券投資研究分析成果、投資信息與具體操作策略、建議等咨詢服務(wù)。對咨詢過程中知悉的關(guān)于投資者的個人信息以及財產(chǎn)狀況保密。同時提醒客戶在未經(jīng)銷售機構(gòu)許可的情況下，禁止將銷售機構(gòu)所提供的證券投資研究分析成果或建議內(nèi)容泄露給他人。

　　互動交流是基金銷售機構(gòu)與投資者深入探討的重要方式，其交流內(nèi)容如下：

　　(1)深入了解客戶的投資需求，確定和記錄客戶服務(wù)標準。

　　(2)及時向客戶傳遞重要的市場資訊、持倉品種信息及最新的投資報告。

　　(3)做好客戶服務(wù)日志及客戶資料的更新、完備工作。

　　(4)擬定、組織、實施及評估年(季、月)度客戶關(guān)懷計劃。

　　(5)進行公司所有新客戶的首次和定期電話回訪工作，改善客戶體驗，提升滿意度。

　　(6)做好客戶回訪日志，記錄并處理潛在風險隱患、客戶建議及意見。

　　(7)及時接聽外部客戶的呼入電話、公司客戶中心轉(zhuǎn)接及投資顧問轉(zhuǎn)入的電話，并做好電話咨詢?nèi)罩尽?/P>

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