查看匯總：2016年基金從業(yè)《證券投資基金》講義匯總

　　基金評(píng)級(jí)與基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

　　(一)基金評(píng)級(jí)是采用直觀易懂的方式，對(duì)同一類型基金進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)

　　1、同一類型基金2、基于歷史業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)3、相對(duì)比較

　　(二)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)投資者進(jìn)行投資決策有重要的參考意義

　　基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)具有以下特點(diǎn)：

　　1、基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)既要體現(xiàn)不同類型基金在風(fēng)險(xiǎn)水平上的差異性，同時(shí)也要體現(xiàn)同一類型基金風(fēng)險(xiǎn)水平的差異性

　　2、基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是一種預(yù)測(cè)分析

　　3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)必須定期更新

　　(三)基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法

　　1、基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)至少應(yīng)當(dāng)考慮以下四個(gè)因素：

　　⑴基金招募說明書所明示的投資方向、投資范圍和投資比例

　　⑵基金的歷史規(guī)模和持倉比例

　�、腔�金的過往業(yè)績(jī)及基金凈值的歷史波動(dòng)程度

　　⑷基金成立以來有無違規(guī)行為發(fā)生

　　2、基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的三個(gè)等級(jí)

　　⑴低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，如貨幣市場(chǎng)基金、保本型基金

　�、浦酗L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，如債券型基金、部分混合型基金

　　⑶高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，如股票型基金、部分混合型基金

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