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2016年基金從業(yè)考試《基金銷售基礎(chǔ)》復(fù)習(xí)資料(8)

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  基金的類型

  證券投資基金分類概述

  一、證券投資基金分類的意義。

  1、 對投資者來說,科學(xué)的分類有助于投資者加深對各種基金的認(rèn)識與風(fēng)險收益特征的把握,有助于投 資者做出正確的投資選擇與比較。

  2、 對基金管理公司來說,基金業(yè)績的比較應(yīng)該在同一類別中進行才公平合理。

  3、 對基金研究評價機構(gòu)來說,基金的分類則是進行基金評價的基礎(chǔ)。

  4、 對監(jiān)管部門來說,有利于實施有效的分類監(jiān)管。

  二、基金分類的困難

  2004年7月1日《證券投資基金運作管理辦法》中,首次將我國的基金的類別分為股票基金、債券基金、 混合基金、貨幣市場基金等基本類型。

  三、基金分類(重要考點,經(jīng)常以多項選擇題出現(xiàn))

  (一)根據(jù)運作方式不同,可以分為封閉式基金、開放式基金。

  (二)根據(jù)組織形式的不同,可以分為契約型基金、公司型基金。

  (三)根據(jù)投資對象不同,可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、混合基金等。

  (四)根據(jù)投資目標(biāo)不同,可分為成長型基金、收入性基金和平衡性基金。

  (五)依據(jù)投資理念的不同,可以分為主動型基金與被動型基金。

  (六)根據(jù)募集方式不同,可分為公募基金和私募基金。

  (七)根據(jù)基金的資金來源和用途的不同,可分為在岸基金和離岸基金。

  (八)特殊類型基金

  1、 系列基金

  2、 基金中的基金

  3、 保本基金

  4、 交易所交易基金(ETF)與上市開放式基金(LOF)

  LOF 與ETF的區(qū)別:(同學(xué)們需要認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握)

  (1) 申購、贖回的標(biāo)的不同。LOF是基金份額與現(xiàn)金的交易。ETF是基金份額與“一籃子”股票的交易 。

  (2) 申購、贖回的場所不同:ETF通過交易所進行;LOF在代銷網(wǎng)點進行。

  (3) 對申購、贖回的限制不同:ETF要求的數(shù)額較大,在100萬份以上;LOF在申購、贖回上沒有特別 要求。

  (4) 基金投資策略不同:ETF通常采用完全被動式管理方法,以擬合某一指數(shù)為目標(biāo);而LOF既可以采 用主動方式,也可以采用被動方式。

  (5) 在二級市場的凈值報價上,ETF每15秒提供一個基金凈值報價;而LOF通常一天只提供一個或幾次 基金凈值報價。

  (6) 套利機制不同:ETF可實時套利;而LOF在套利上沒有ETF方便,需要承擔(dān)較大的套利風(fēng)險。

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課程時長:20小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):精講必考點,夯實基礎(chǔ)
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課程時長:3小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):專項歸納整合,集中突破
·根據(jù)考試特點及高頻難點、失分點,進行專項訓(xùn)練;
·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
考點
串聯(lián)班
課程時長:3小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):高頻考點強化,考前串聯(lián)速提升
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在線課程
2022年全程班
適合學(xué)員 ①初次報考、零基礎(chǔ)或基礎(chǔ)薄弱的考生;
②需要全程學(xué)習(xí),全面、系統(tǒng)梳理考點的考生;
③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生。
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②需要全程學(xué)習(xí),全面、系統(tǒng)梳理考點的考生;
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課程內(nèi)容 夯實基礎(chǔ)階段
必會考點精講班
課程時長:20h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):精講必考點,夯實基礎(chǔ)
·根據(jù)最新教材,全面梳理知識體系,構(gòu)建知識框架;
·精講必考知識點,打牢基礎(chǔ),細(xì)化得分要點。
難點突破階段
專項提升班
課程時長:3h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):專項歸納整合,集中突破
·根據(jù)考試特點及高頻難點、失分點,進行專項訓(xùn)練;
·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
終極搶分階段
考點串聯(lián)班
課程時長:3小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):高頻考點強化,考前串聯(lián)速提升
·濃縮高頻考點進行二輪精講,考前點題,鞏固提升;
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