根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn),可以將證券投資基金劃分為不同的種類:
(1)根據(jù)基金單位是否可增加或贖回,可分為開(kāi)放式基金和封閉式基金。開(kāi)放式基金不上市交易(這要看情況),一般通過(guò)銀行申購(gòu)和贖回,基金規(guī)模不固定;封閉式基金有固定的存續(xù)期,期間基金規(guī)模固定,一般在證券交易場(chǎng)所上市交易,投資者通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)基金單位。
(2)根據(jù)組織形態(tài)的不同,可分為公司型基金和契約型基金。基金通過(guò)發(fā)行基金股份成立投資基金公司的形式設(shè)立,通常稱為公司型基金;由基金管理人、基金托管人和投資人三方通過(guò)基金契約設(shè)立,通常稱為契約型基金。目前我國(guó)的證券投資基金均為契約型基金。
(3)根據(jù)投資風(fēng)險(xiǎn)與收益的不同,可分為成長(zhǎng)型、收入型和平衡型基金。
(4)根據(jù)投資對(duì)象的不同,可分為股票基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、期貨基金等。
指數(shù)基金
指數(shù)基金是一種按照證券價(jià)格指數(shù)編制原理構(gòu)建投資組合進(jìn)行證券投資的一種基金。從理論上來(lái)講,指數(shù)基金的運(yùn)作方法簡(jiǎn)單,只要根據(jù)每一種證券在指數(shù)中所占的比例購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)比例的證券,長(zhǎng)期持有就可。
對(duì)于一種純粹的被動(dòng)管理式指數(shù)基金,基金周轉(zhuǎn)率及交易費(fèi)用都比較低,管理費(fèi)也趨于最小。這種基金不會(huì)對(duì)某些特定的證券或行業(yè)投入過(guò)量資金。它一般會(huì)保持全額投資而不進(jìn)行市場(chǎng)投機(jī)。當(dāng)然,不是所有的指數(shù)基金都嚴(yán)格符合這些特點(diǎn),不同具有指數(shù)性質(zhì)的基金也會(huì)采取不同的投資策略。目前指數(shù)基金有興和、普豐、天元三只指數(shù)基金,就是有指數(shù)基金特點(diǎn)的"優(yōu)化指數(shù)型基金"。
交易型開(kāi)放式指數(shù)基金
ETF是Exchange Traded Fund的英文縮寫(xiě),中譯為“交易型開(kāi)放式指數(shù)基金”,又稱交易所交易基金。ETF是一種在交易所上市交易的開(kāi)放式證券投資基金產(chǎn)品,交易手續(xù)與股票完全相同。ETF管理的資產(chǎn)是一攬子股票組合,這一組合中的股票種類與某一特定指數(shù),如上證50指數(shù),包涵的成份股票相同,每只股票的數(shù)量與該指數(shù)的成份股構(gòu)成比例一致,ETF交易價(jià)格取決于它擁有的一攬子股票的價(jià)值,即“單位基金資產(chǎn)凈值”。ETF的投資組合通常完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù),其凈值表現(xiàn)與盯住的特定指數(shù)高度一致。比如上證50ETF的凈值表現(xiàn)就與上證50指數(shù)的漲跌高度一致。
上證50ETF(510050),主要投資于上證50指數(shù)的成份股、備選成份股。少量投資于新股、債券及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的其他金融工具的成分股。
上證紅利ETF(510880),主要投資于上證紅利指數(shù)的成份股、備選成份股。
上證180ETF(510180),主要投資于上證180指數(shù)的成份股、備選成份股。
深證100ETF(159901),主要投資于深圳100指數(shù)的成份股、備選成份股。
深證中小板ETF(159902),主要投資于深圳中小板指數(shù)成份股、備選成份股。
股票基金
股票基金是以股票為投資對(duì)象的投資基金,是投資基金的主要種類。股票基金的主要功能是將大眾投資者的小額投資集中為大額資金。投資于不同的股票組合,是股票市場(chǎng)的主要機(jī)構(gòu)投資者。
分類
(1)股票基金按投資的對(duì)象可分為優(yōu)先股基金和普通股基金,優(yōu)先股基金可獲取穩(wěn)定收益,風(fēng)險(xiǎn)較小,收益分配主要是股利;普通股基金是目前數(shù)量最大的一種基金,該基金以追求資本利得和長(zhǎng)期資本增值為目的,風(fēng)險(xiǎn)較優(yōu)先股基金大。(2)按基金投資分散化程度,可將股票基金分為一般普通股基金和專門(mén)化基金,前者是指將基金資產(chǎn)分散投資于各類普通股票上,后者是指將基金資產(chǎn)投資于某些特殊行業(yè)股票上,風(fēng)險(xiǎn)較大,但可能具有較好的潛在收益。(3)按基金投資的目的還可將股票基金分為資本增值型基金、成長(zhǎng)型基金及收入型基金。資本增值型基金投資的主要目的是追求資本快速增長(zhǎng),以此帶來(lái)資本增值,該類基金風(fēng)險(xiǎn)高、收益也高。成長(zhǎng)型基金投資于那些具有成長(zhǎng)潛力并能帶來(lái)收入的普通股票上,具有一定的風(fēng)險(xiǎn)。股票收入型基金投資于具有穩(wěn)定發(fā)展前景的公司所發(fā)行的股票,追求穩(wěn)定的股利分配和資本利得,這類基金風(fēng)險(xiǎn)小,收入也不高。
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