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  證券投資基金墓金的類型

  基本內(nèi)容:證券投資基金的分類及其意義。股票基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、混合基金、保本基金、交易型開(kāi)放式指數(shù)基金的類型、投資風(fēng)險(xiǎn)、分析方法和投資策略。

  學(xué)習(xí)要求:了解基金分類的意義,把握各類基金的基本特征及其區(qū)別。了解股票基金在投資組合中的作用,把握股票基金與股票的區(qū)別,熟悉股票基金的分類,了解股票基金的投資風(fēng)險(xiǎn),把握股票基金的分析方法。了解債券基金在投資組合中的作用,把握債券基金與債券的區(qū)別,熟悉債券基金的分類,了解債券基金的投資風(fēng)險(xiǎn),把握債券基金的分析方法。了解貨幣市場(chǎng)基金在投資組合中的作用,了解貨幣市場(chǎng)工具與貨幣市場(chǎng)基金的投資對(duì)象,了解貨幣市場(chǎng)基金的投資風(fēng)險(xiǎn),把握貨幣市場(chǎng)基金的分析方法。了解混合基金在投資組合中的作用,了解混合基金的分類,了解混合基金的風(fēng)險(xiǎn)。了解保本基金在投資組合中的作用。把握保本基金的保本策略,了解保本基金的類型,了解保本基金的風(fēng)險(xiǎn),把握保本基金的分析方法。把握ETF的特點(diǎn)、套利原理,了解ETF的鳳險(xiǎn)及其分析方法。

  第一節(jié)證券投資墓金分類概述

  重點(diǎn)內(nèi)容:根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)對(duì)基金進(jìn)行分類。

  考點(diǎn)分析:根據(jù)運(yùn)作方式不同;鹂梢苑譃椋悍忾]式和開(kāi)放式基金;根據(jù)組織形式不同,可以分為:契約型和公司型基金;根據(jù)投資對(duì)象不同,可以分為:股票、債券、貨幣市場(chǎng)、混合基金:根據(jù)投資目標(biāo)不同,可以分為:成長(zhǎng)型、收入型、平衡型基金;根據(jù)投資理念不同,分為:主動(dòng)型和被動(dòng)型基金;根據(jù)募集方式分為公募和私募基金;還有在岸和離岸基金;系列基金、交易所交易基金、上市開(kāi)放式基金、保本基金、基金中的基金。

  第二節(jié)股票墓金

  重點(diǎn)內(nèi)容:股票基金與股票的不同,股票基金的分類,股票基金額的投資風(fēng)險(xiǎn)法。

  考點(diǎn)分析:股票基金與股票的不同主要表現(xiàn)在:價(jià)格變動(dòng)、影響價(jià)格的因素、按不同的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)股票基金的分類。股票基金所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)。反映基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的指標(biāo)主要是凈值增長(zhǎng)率。股票基金的分析方風(fēng)險(xiǎn)大小等方面。了解非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及主動(dòng)。

  第三節(jié)債券墓金

  重點(diǎn)內(nèi)容:債券基金與債券的不同,債券基金的類型,債券基金的投資類型,債券基金的分析方法。

  考點(diǎn)分析:債券基金主要以債券為投資對(duì)象,針對(duì)的投資者是追求穩(wěn)定收入。盡量規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的保守型投資者。與債券相比,債券基金的收益不如債券的利息固定。債券基金沒(méi)有確定的到期日,投資風(fēng)險(xiǎn)不同。債券基金的投資風(fēng)險(xiǎn)主要有利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前贖回風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)。債券基金的分析主要集中于對(duì)債券基金久期與債券信用等級(jí)的分析。

  第四節(jié)貨幣市場(chǎng)墓金

  重點(diǎn)內(nèi)容:貨幣市場(chǎng)工具。貨幣市場(chǎng)基金的投資對(duì)象,貨幣市場(chǎng)基金的風(fēng)險(xiǎn),貨幣市場(chǎng)基金的分析方法。

  考點(diǎn)分析:貨幣市場(chǎng)基金具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性最好的特點(diǎn),針對(duì)的投資者是厭惡風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)資產(chǎn)安全性要求較高的投資者,但不適合長(zhǎng)期投資。貨幣市場(chǎng)工具通常指到期日不足1年的短期金融工具,有時(shí)也稱現(xiàn)金投資工具。在我國(guó),貨幣市場(chǎng)基金能夠投資的金融工具主要有現(xiàn)金、1年以內(nèi)的銀行定期存款和大額存單、期限在1年以內(nèi)的債券回購(gòu)和央行票據(jù)等。

  第五節(jié)混合基金

  重點(diǎn)內(nèi)容:混合基金在投資組合中的作用,混合基金的類型,混合基金的風(fēng)險(xiǎn).

  考點(diǎn)分析:混合基金的風(fēng)險(xiǎn)低于股票基金,預(yù)期收益率高于債券基金。它為投資者提供了一種在不同資產(chǎn)類別之間進(jìn)行分散投資的工具,比較適合較為保守的投資者。在混合基金中股票和債券的比例不同會(huì)形成不同類型的混合基金;旌闲突鸬娘L(fēng)險(xiǎn)主要取決于股票和債券在組合中的配置比例的大小。

  第六節(jié)保本基金

  重點(diǎn)內(nèi)容:保本基金的特點(diǎn),保本基金的保本策略,保本基金的類型,保本基金的投資風(fēng)險(xiǎn),保本基金的分析方法。

  考點(diǎn)分析:保本基金最大的特點(diǎn)是其招股說(shuō)明書(shū)中明確規(guī)定有關(guān)的擔(dān)保條款,即在滿足一定的持有期限后,為投資者提供本金或收益的保障。保本基金的保本策略主要有對(duì)沖保險(xiǎn)策略和固定比例投資組合保險(xiǎn)策略。保本基金的分析指標(biāo)主要有報(bào)本期、保本比例、贖回費(fèi)、安全墊、擔(dān)保人等.

  第七節(jié)交易塑開(kāi)放式指數(shù)墓金

  重點(diǎn)內(nèi)容:E廳房的特點(diǎn),ETF的套利交易,ETF的類型,ETF的風(fēng)險(xiǎn)。ETF的分析方法。考點(diǎn)分析:ETF的三大特點(diǎn)是:被動(dòng)操作的指數(shù)型基金,獨(dú)特的實(shí)物申購(gòu)贖回機(jī)制。實(shí)行一級(jí)市場(chǎng)與二級(jí)市場(chǎng)并存的交易制度。ETF獨(dú)特的交易市場(chǎng)的存在,這樣投資者可以在ETF二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格與基金份額進(jìn)展存在差價(jià)時(shí)進(jìn)行套利交易。桃李機(jī)制的存在將會(huì)迫使ETF的價(jià)格與凈值趨于一致。ETF的投資目標(biāo)不是超越指數(shù)的表現(xiàn),而是希望取得與指數(shù)基本一致的收益,因此基金收益與標(biāo)的指數(shù)收益之間的偏離程度就成為評(píng)判ETF是否成功的一個(gè)指標(biāo)。

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課程類別 主講老師 必會(huì)考點(diǎn)
精講班
課程時(shí)長(zhǎng):20小時(shí)/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):精講必考點(diǎn),夯實(shí)基礎(chǔ)
·根據(jù)最新教材,全面梳理知識(shí)體系,構(gòu)建知識(shí)框架;
·精講必考知識(shí)點(diǎn),打牢基礎(chǔ),細(xì)化得分要點(diǎn)。
專項(xiàng)
提升班
課程時(shí)長(zhǎng):3小時(shí)/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):專項(xiàng)歸納整合,集中突破
·根據(jù)考試特點(diǎn)及高頻難點(diǎn)、失分點(diǎn),進(jìn)行專項(xiàng)訓(xùn)練;
·對(duì)計(jì)算題、法律題等進(jìn)行專項(xiàng)歸納整合,集中突破,高效提升。
考點(diǎn)
串聯(lián)班
課程時(shí)長(zhǎng):3小時(shí)/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):高頻考點(diǎn)強(qiáng)化,考前串聯(lián)速提升
·濃縮高頻考點(diǎn)進(jìn)行二輪精講,考前點(diǎn)題,鞏固提升;
·考前圈書(shū)劃點(diǎn),掌握必會(huì)、必考、必拿分點(diǎn)!
內(nèi)部
資料班
課程時(shí)長(zhǎng):6小時(shí)/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):感受考試氛圍,系統(tǒng)測(cè)試備考效果
·大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與名師經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合,編寫(xiě)3套內(nèi)部模擬卷,系統(tǒng)測(cè)試備考效果;
·搭配全套卷名師精講解析視頻,高效查漏補(bǔ)缺!
報(bào)名
下載 下載 下載 下載
課時(shí)安排 20小時(shí) 3小時(shí) 3小時(shí) 6小時(shí)
法律法規(guī) 劉鐵 報(bào)名
私募股權(quán)投資 劉鐵 報(bào)名
證券投資 伊墨 報(bào)名
在線課程
2022年全程班
適合學(xué)員 ①初次報(bào)考、零基礎(chǔ)或基礎(chǔ)薄弱的考生;
②需要全程學(xué)習(xí),全面、系統(tǒng)梳理考點(diǎn)的考生;
③需要快速提升,高效備考爭(zhēng)取一次通過(guò)的考生。
在線課程
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②需要全程學(xué)習(xí),全面、系統(tǒng)梳理考點(diǎn)的考生;
③需要快速提升,高效備考爭(zhēng)取一次通過(guò)的考生。
課程內(nèi)容 夯實(shí)基礎(chǔ)階段
必會(huì)考點(diǎn)精講班
課程時(shí)長(zhǎng):20h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):精講必考點(diǎn),夯實(shí)基礎(chǔ)
·根據(jù)最新教材,全面梳理知識(shí)體系,構(gòu)建知識(shí)框架;
·精講必考知識(shí)點(diǎn),打牢基礎(chǔ),細(xì)化得分要點(diǎn)。
難點(diǎn)突破階段
專項(xiàng)提升班
課程時(shí)長(zhǎng):3h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):專項(xiàng)歸納整合,集中突破
·根據(jù)考試特點(diǎn)及高頻難點(diǎn)、失分點(diǎn),進(jìn)行專項(xiàng)訓(xùn)練;
·對(duì)計(jì)算題、法律題等進(jìn)行專項(xiàng)歸納整合,集中突破,高效提升。
終極搶分階段
考點(diǎn)串聯(lián)班
課程時(shí)長(zhǎng):3小時(shí)/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):高頻考點(diǎn)強(qiáng)化,考前串聯(lián)速提升
·濃縮高頻考點(diǎn)進(jìn)行二輪精講,考前點(diǎn)題,鞏固提升;
·考前圈書(shū)劃點(diǎn),掌握必會(huì)、必考、必拿分點(diǎn)!
內(nèi)部資料班
課程時(shí)長(zhǎng):6小時(shí)/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):感受考試氛圍,系統(tǒng)測(cè)試備考效果
·大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與名師經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合,編寫(xiě)3套內(nèi)部模擬卷,系統(tǒng)測(cè)試備考效果;
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