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2019基金從業(yè)《證券投資基金》新大綱章節(jié)重點總結(jié)

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2019年9月起，啟用基金從業(yè)考試新大綱

　　2019年基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識》新大綱共14章，各章分值占比和重點內(nèi)容總結(jié)好了!

　　該科目有不少涉及會計方面的概念、公式，要求理解應(yīng)用，考試難度在于計算題的理解和應(yīng)用。重點章節(jié)包括第8章固定收益投資;第9章衍生工具;第12章投資組合管理等。

各章內(nèi)容 分值占比 重點總結(jié)
第6章.投資管理基礎(chǔ) 5% 資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表提供的信息和作用
資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益的概念和應(yīng)用
利潤和現(xiàn)金流的概念和應(yīng)用
流動性比率、財務(wù)杠桿比率、營運效率比率
衡量盈利能力的三個比率：銷售利潤率(ROS)、資產(chǎn)收益率(ROA)、權(quán)益報酬率(ROE)
杜邦分析法
貨幣的時間價值的概念、時間和貼現(xiàn)率對價值的影響以及PV和FV的概念、計算和應(yīng)用
名義利率和實際利率的概念和應(yīng)用
單利和復(fù)利的概念和應(yīng)用
即期利率和遠(yuǎn)期利率的概念和應(yīng)用
平均值、中位數(shù)、分位數(shù)的概念、計算和應(yīng)用
第7章.權(quán)益投資 5% 債權(quán)資本和權(quán)益資本在投票權(quán)和清償順序等方面的區(qū)別以及莫迪利亞尼-米勒定理(MM定理)
可轉(zhuǎn)債的定義、特征和基本要素
不同種類權(quán)益資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征
第8章.固定收益投資 10% 不同債券違約時的受償順序及投資債券的風(fēng)險
債券當(dāng)期收益率和到期收益率的區(qū)別以及與債券價格的關(guān)系
利率的期限結(jié)構(gòu)和信用利差的概念和應(yīng)用
債券久期(麥考利久期和修正久期)的概念、計算方法和應(yīng)用
常用的貨幣市場工具的概念和特點
第9章.衍生工具 10% 衍生品合約的概念和特點
期貨和遠(yuǎn)期的市場作用
第10章.另類投資 5% 另類投資的主要類型、優(yōu)勢和局限
第11章.投資者需求與投資管理流程 5% 個人投資者與機構(gòu)投資者的特征
不同類型投資者在投資目標(biāo)、投資限制等方面的特點以及投資政策說明書包含的主要內(nèi)容
基金公司投資管理部門設(shè)置和基金公司投資流程
第12章.投資組合管理 15% 資產(chǎn)收益率的期望、方差、協(xié)方差、標(biāo)準(zhǔn)差等的概念、計算和應(yīng)用
資產(chǎn)收益相關(guān)性的概念、計算和應(yīng)用
系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的概念
主動投資和被動投資的概念、方法和區(qū)別
戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的概念和應(yīng)用
股票投資組合和債券投資組合的構(gòu)建要點
第13章.投資交易管理 5% 最佳執(zhí)行的概念和交易成本的組成
基金公司投資交易流程
第14章.投資風(fēng)險的管理與控制 5% 市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險的概念及其管理方法
貝塔系數(shù)和波動率的概念、計算方法、應(yīng)用和局限性
股票型基金與混合型基金的風(fēng)險管理方法
債券型基金的風(fēng)險管理方法
貨幣市場基金的風(fēng)險管理方法
第15章.基金業(yè)績評價 15% 投資業(yè)績評價的目的、原則和應(yīng)該考慮的因素
衡量絕對收益和相對收益的主要指標(biāo)的定義和計算方法
風(fēng)險調(diào)整后收益的主要指標(biāo)的定義、計算方法和應(yīng)用
第17章.基金的投資交易與結(jié)算 5% 場內(nèi)證券結(jié)算的原則
場內(nèi)證券結(jié)算的方式
銀行間債券市場的交易制度
銀行間債券結(jié)算類型和方式
第18章.基金估值、費用與會計核算 5% 基金資產(chǎn)估值的概念和應(yīng)用
基金資產(chǎn)估值的法律依據(jù)、重要性和需要考慮的因素
基金資產(chǎn)估值的責(zé)任主體
基金資產(chǎn)估值的估值程序及基本原則
基金管理費、托管費及銷售服務(wù)費的計提標(biāo)準(zhǔn)及計提方式
基金會計核算的特點及主要內(nèi)容
基金財務(wù)報告分析的主要內(nèi)容
第19章.基金的利潤分配與稅收 5% 基金利潤來源及相關(guān)財務(wù)指標(biāo)的主要內(nèi)容
基金分紅的不同方式及利潤分配對基金份額凈值的影響
貨幣市場基金利潤分配的特殊規(guī)定
基金投資活動中涉及的稅收項目
投資者投資基金涉及的稅收項目
第27章.基金國際化的發(fā)展概況 5% QFII、RQFII、QDII的概念、規(guī)則和發(fā)展概況

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課程類別 主講老師 必會考點
精講班
課程時長：20小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo)：精講必考點，夯實基礎(chǔ)
·根據(jù)最新教材，全面梳理知識體系，構(gòu)建知識框架；
·精講必考知識點，打牢基礎(chǔ)，細(xì)化得分要點。
 專項
提升班
課程時長：3小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo)：專項歸納整合，集中突破
·根據(jù)考試特點及高頻難點、失分點，進行專項訓(xùn)練；
·對計算題、法律題等進行專項歸納整合，集中突破，高效提升。
 考點
串聯(lián)班
課程時長：3小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo)：高頻考點強化，考前串聯(lián)速提升
·濃縮高頻考點進行二輪精講，考前點題，鞏固提升；
·考前圈書劃點，掌握必會、必考、必拿分點！
 內(nèi)部
資料班
課程時長：6小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo)：感受考試氛圍，系統(tǒng)測試備考效果
·大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與名師經(jīng)驗相結(jié)合，編寫3套內(nèi)部模擬卷，系統(tǒng)測試備考效果；
·搭配全套卷名師精講解析視頻，高效查漏補缺！
 報名
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課時安排 20小時 3小時 3小時 6小時
法律法規(guī) 劉鐵 報名
私募股權(quán)投資 劉鐵 報名
證券投資 伊墨 報名
在線課程
2022年全程班
適合學(xué)員 ①初次報考、零基礎(chǔ)或基礎(chǔ)薄弱的考生；
②需要全程學(xué)習(xí)，全面、系統(tǒng)梳理考點的考生；
③需要快速提升，高效備考爭取一次通過的考生。
在線課程
2022年全程班
適合學(xué)員 ①初次報考、零基礎(chǔ)或基礎(chǔ)薄弱的考生；
②需要全程學(xué)習(xí)，全面、系統(tǒng)梳理考點的考生；
③需要快速提升，高效備考爭取一次通過的考生。
課程內(nèi)容 夯實基礎(chǔ)階段
必會考點精講班
課程時長：20h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo)：精講必考點，夯實基礎(chǔ)
·根據(jù)最新教材，全面梳理知識體系，構(gòu)建知識框架；
·精講必考知識點，打牢基礎(chǔ)，細(xì)化得分要點。
難點突破階段
專項提升班
課程時長：3h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo)：專項歸納整合，集中突破
·根據(jù)考試特點及高頻難點、失分點，進行專項訓(xùn)練；
·對計算題、法律題等進行專項歸納整合，集中突破，高效提升。
終極搶分階段
考點串聯(lián)班
課程時長：3小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo)：高頻考點強化，考前串聯(lián)速提升
·濃縮高頻考點進行二輪精講，考前點題，鞏固提升；
·考前圈書劃點，掌握必會、必考、必拿分點！
內(nèi)部資料班
課程時長：6小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo)：感受考試氛圍，系統(tǒng)測試備考效果
·大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與名師經(jīng)驗相結(jié)合，編寫3套內(nèi)部模擬卷，系統(tǒng)測試備考效果；
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