第三節(jié) 基金的起源與發(fā)展
一、基金的起源
起源于19世紀(jì)60年代英國
1868年,英國“海外及殖民地政府信托基金”殖民地公司債不能退股,不能將基金份額兌現(xiàn),權(quán)益僅限于分紅、派息
—→ 公認(rèn)的設(shè)立最早的基金 為現(xiàn)代基金的產(chǎn)生奠定了基礎(chǔ)
蘇格蘭人羅伯特·富萊明 1873年“蘇格蘭美國投資信托”
1879英國《股份有限公司法》公布,基金脫離了原來的契約形態(tài),發(fā)展成為股份公司的組織形式。
基金在初創(chuàng)階段主要投資于海外實(shí)業(yè)和債券,在類型上主要是封閉式基金。
二、基金的發(fā)展
1921年~20世紀(jì)70年代是基金的發(fā)展階段。
1921.4 美國設(shè)立了第一家基金組織“美國國際證券信托基金”標(biāo)志著基金發(fā)展中的“英國時(shí)代”結(jié)束,“美國時(shí)代”開始
1924.3.21“馬薩諸塞投資信托基金”設(shè)立,意味著美國式基金的真正起步。這也是世界上第一個(gè)公司型開放式基金。
1940年,美國制定了《投資公司法》——世界上第一部系統(tǒng)規(guī)范的投資基金法
三、基金的普及發(fā)展
全球基金業(yè)的發(fā)展主要有以下趨勢和特點(diǎn):
(一)美國占據(jù)主導(dǎo)地位,其他國家發(fā)展迅猛
(二)開放式基金成為基金的主流產(chǎn)品——20世紀(jì)80年代
(三)基金市場競爭加劇,行業(yè)集中趨勢突出
(四)基金的資金來源發(fā)生了重大變化
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